نتائج بنوك الخليج للربع الثالث: 7 مصارف تنمّي أرباح تسعة أشهر والراجحي يربح 20.87 مليار ريال
زادت أرباح ستة بنوك سعودية وبنك الإمارات دبي الوطني جميعها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وفق النتائج المعلنة في 21 أكتوبر، على عدّنا. وحقق مصرف الراجحي أكبر ربح بين المصارف السعودية الستة، وفق قراءتنا. وبلغت أرباحه 20.87 مليار ريال في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، مرتفعة 13.3 في المئة. أما بنك الجزيرة فسجّل أسرع نمو بنسبة 15.4 في المئة، وفق قراءتنا. وفي دبي، رفع بنك الإمارات دبي الوطني دخله في الأشهر التسعة 15 في المئة إلى مستوى قياسي بلغ 42.2 مليار درهم.
وبلغت أرباح المصارف السعودية الستة مجتمعة 58.79 مليار ريال في الأشهر التسعة، وفق جمعنا. وهي أعلى 7.7 في المئة من مستواها قبل عام، وفق حسابنا. أما أرباحها المجمعة في الربع الثالث فبلغت 19.83 مليار ريال، مرتفعة 5.3 في المئة على أساس سنوي، وفق حسابنا.
الراجحي والجزيرة يقودان النمو في السعودية
أضاف الراجحي 2.45 مليار ريال إلى أرباحه على أساس سنوي، وفق حسابنا. ويمثل ذلك 58.5 في المئة من مجمل الزيادة لدى البنوك الستة، وفق حسابنا. وارتفع إجمالي دخل العمليات لدى المصرف 13.4 في المئة إلى 32.53 مليار ريال، وعزا المصرف ذلك إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار ورسوم الخدمات المصرفية ودخل تحويل العملات. وزاد ربح الربع الثالث 11.7 في المئة إلى 7.11 مليار ريال.
وحقق البنك الأهلي السعودي، الأكبر بين البنوك الستة من حيث الأصول وفق قراءتنا، أرباحاً بلغت 19.48 مليار ريال في الأشهر التسعة، بارتفاع 4.6 في المئة. وصعد دخل العمليات إلى 30.60 مليار ريال من 29.27 مليار. وقال البنك إن صافي دخل العمولات الخاصة ارتفع 8.3 في المئة، فيما نمت الرسوم 6.3 في المئة ودخل تحويل العملات 13.0 في المئة. وتقلّص صافي مخصص الانخفاض في القيمة إلى 3 ملايين ريال من 93 مليوناً.
ورفع بنك الرياض أرباحه في الأشهر التسعة 4.6 في المئة إلى 8.13 مليار ريال، وجاء أداؤه في الربع الثالث أقوى، إذ صعد الربح 6.6 في المئة على أساس سنوي إلى 2.87 مليار ريال، و8.2 في المئة مقارنة بالربع الثاني. وقال البنك إن الدخل ارتفع من المتاجرة والعمولات وتحويل العملات وتوزيعات الأرباح جميعها. ونمت استثماراته 21.0 في المئة على أساس سنوي.
وحقق مصرف الإنماء أرباحاً بلغت 4.86 مليار ريال، بزيادة 4.0 في المئة. وارتفع دخل العمليات 6.1 في المئة بدعم من دخل التمويل والاستثمار وتحويل العملات. ونمت محفظته التمويلية 12.0 في المئة على أساس سنوي، وهو أسرع نمو بين البنوك الستة بعد الجزيرة، وفق قراءتنا.
وزادت أرباح البنك العربي الوطني 4.1 في المئة إلى 4.13 مليار ريال، فيما زاد ربحه في الربع الثالث زيادة طفيفة نسبتها 1.7 في المئة إلى 1.35 مليار. وعزا البنك ذلك إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة ودخل تحويل العملات ودخل المتاجرة. ونمت القروض 9.3 في المئة والاستثمارات 13.2 في المئة.
ويعد بنك الجزيرة أصغر البنوك الستة، لكنه الأسرع نمواً وفق قراءتنا. فقد ارتفع ربحه في الأشهر التسعة إلى 1,319.4 مليون ريال من 1,143.2 مليون، وقفز ربح الربع الثالث 17.9 في المئة إلى 471.6 مليون ريال. وزاد دخل العمليات 9.2 في المئة بدعم من دخل التمويل والاستثمار وتوزيعات الأرباح ومكاسب القيمة العادلة، كما أسهم انخفاض الزكاة المحمّلة في دعم نتائج الربع.
صافي الربح العائد إلى المساهمين في الأشهر التسعة، ستة بنوك سعودية
| البنك | الأشهر التسعة 2026، مليون ريال | الأشهر التسعة 2025، مليون ريال | التغير |
|---|---|---|---|
| مصرف الراجحي | 20,870 | 18,417 | +13.3% |
| البنك الأهلي السعودي | 19,479 | 18,628 | +4.6% |
| بنك الرياض | 8,128.3 | 7,770.0 | +4.6% |
| مصرف الإنماء | 4,862.0 | 4,673.3 | +4.0% |
| البنك العربي الوطني | 4,133 | 3,970 | +4.1% |
| بنك الجزيرة | 1,319.4 | 1,143.2 | +15.4% |
| البنوك الستة، وفق جمعنا | 58,791.7 | 54,601.5 | +7.7% |
الأشهر التسعة حتى 30 سبتمبر، من إفصاح كل بنك على تداول السعودية في 21 أكتوبر 2026. يفصح بنك الرياض عن نتائجه بآلاف الريالات، وتظهر هنا بملايين الريالات. الإجمالي ونسبة تغيره وفق حسابنا.
بنك الإمارات دبي الوطني يسجل دخلاً قياسياً
حقق بنك الإمارات دبي الوطني أرباحاً بعد الضريبة بلغت 19.3 مليار درهم في الأشهر التسعة، بزيادة 2 في المئة، فيما بلغ الربح قبل الضريبة مستوى قياسياً عند 24.3 مليار درهم، مرتفعاً 4 في المئة. ونما إجمالي الدخل 15 في المئة إلى 42.2 مليار درهم، وعزا البنك ذلك إلى نمو كل من دخل الفوائد والدخل من غير الفوائد. وارتفع صافي دخل الفوائد 14 في المئة إلى 29.4 مليار، بينما نما الدخل من غير الفوائد بوتيرة أسرع، إذ قفز 18 في المئة إلى 12.8 مليار.
وجاء الربع الثالث مماثلاً للربع الثاني، إذ بلغ صافي الربح 6.4 مليار درهم في كل منهما. وارتفع دخل الربع الثالث 6 في المئة مقارنة بالربع الثاني إلى 14.3 مليار. وعلى مدى الأشهر التسعة، صعد الربح قبل الضريبة رغم مخصصات انخفاض في القيمة بلغت 2.1 مليار درهم، معظمها لدى دينيز بنك، ورغم تعديل للتضخم المفرط بقيمة 2.6 مليار درهم.
ونمت الميزانية العمومية بوتيرة أسرع من الأرباح، إذ بلغ إجمالي الأصول 1,379 مليار درهم، مرتفعاً 18 في المئة منذ ديسمبر و21 في المئة على أساس سنوي. وزاد إجمالي القروض 27 في المئة منذ ديسمبر إلى 833 مليار درهم، أو 18 في المئة باستثناء بنك آر بي إل الذي استحوذ عليه البنك في يونيو. وارتفعت الودائع 19 في المئة منذ ديسمبر إلى 935 مليار. وتحسنت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 2.0 في المئة من 2.4 في المئة في نهاية 2025.
واستحوذت الضريبة على حصة أكبر، إذ ارتفع معدل الضريبة الفعلي، محسوباً على الربح قبل الضريبة، إلى 20.6 في المئة من 18.8 في المئة، وفق حسابنا. ووفق قراءتنا، يفسر ذلك جزئياً نمو الربح بعد الضريبة بوتيرة أبطأ من الربح القياسي قبل الضريبة.
تكاليف منضبطة ومحافظ تمويل تنمو أسرع من الودائع
التكاليف والهامش والتمويل، الأشهر التسعة حتى 30 سبتمبر 2026
| البنك | نسبة التكاليف إلى الدخل | حصة الربح من الدخل | نسبة القروض إلى الودائع |
|---|---|---|---|
| مصرف الراجحي | 22.2% | 64.2% | 110.7% |
| البنك الأهلي السعودي | 27.2% | 63.7% | 113.2% |
| بنك الرياض | 28.7% | 56.4% | 117.0% |
| مصرف الإنماء | 31.1% | 52.5% | 100.3% |
| البنك العربي الوطني | 32.9% | 52.4% | 96.2% |
| بنك الجزيرة | 51.8% | 36.8% | 95.0% |
| بنك الإمارات دبي الوطني | 31.4% | 45.7% | 89.1% |
النسب السعودية وفق حسابنا من إفصاح كل بنك: مصاريف العمليات قبل مخصصات الائتمان إلى إجمالي دخل العمليات؛ والربح العائد إلى المساهمين إلى إجمالي دخل العمليات؛ ومحفظة التمويل والاستثمار إلى ودائع العملاء في 30 سبتمبر. أما بنك الإمارات دبي الوطني، فنسبة التكاليف إلى الدخل كما نشرها البنك، والنسبتان الأخريان وفق حسابنا من ربحه بعد الضريبة وإجمالي دخله وإجمالي قروضه وودائعه. وتختلف تعريفات القروض والتكاليف بين البنوك، لذا تبقى النسب مقارنات استرشادية.
أنفق الراجحي 22.2 ريال مقابل كل 100 ريال من الدخل، وفق حسابنا. وهذا أكثر هياكل التكاليف كفاءة في الجدول، وفق قراءتنا. وبلغت النسبة لدى البنوك السعودية الستة مجتمعة 27.5 في المئة، وفق حسابنا، مقابل 31.4 في المئة لدى بنك الإمارات دبي الوطني.
ويختلف نمط تمويل الإقراض بين البنوك السعودية الستة وبنك الإمارات دبي الوطني. فلدى البنوك السعودية الستة، نمت محفظة التمويل المجمعة 5.4 في المئة على أساس سنوي والودائع 3.6 في المئة، وفق حسابنا. ورفع ذلك نسبتها المجمعة للقروض إلى الودائع إلى 108.9 في المئة من 107.0 في المئة، وفق حسابنا. وجاءت النسبة لدى بنك الإمارات دبي الوطني أقل عند 89.1 في المئة وفق حسابنا، صعوداً من 82.6 في المئة قبل عام.
وواكب رأس المال هذا النمو، إذ ارتفعت حقوق الملكية لدى البنوك السعودية الستة 9.6 في المئة على أساس سنوي إلى 560.64 مليار ريال، وفق جمعنا. وزادت حقوق ملكية الراجحي 12.5 في المئة.
وسجّل مصرفان سعوديان أرباحاً في الربع الثالث أقل بقليل مما كانت عليه قبل عام، على عدّنا. فقد انخفضت أرباح البنك الأهلي السعودي في الربع الثالث 0.3 في المئة على أساس سنوي إلى 6.45 مليار ريال، إذ ارتفعت مصاريف العمليات قبل مخصصات الانخفاض في القيمة 9.0 في المئة وزاد مخصص الانخفاض في القيمة. وانخفض ربح الإنماء في الربع 0.2 في المئة إلى 1.59 مليار ريال، وعزا المصرف ذلك إلى انخفاض دخل الرسوم ودخل القيمة العادلة والدخل الآخر، وإلى مخصص بلغ 400 مليون ريال مقابل 256.3 مليون. وباستثناء هذين المصرفين، رفعت البنوك الأربعة الأخرى أرباحها في الربع الثالث 9.4 في المئة، وفق حسابنا. وارتفعت مخصصات الائتمان لدى البنوك الستة 20.1 في المئة خلال الأشهر التسعة إلى 5.11 مليار ريال، وفق جمعنا. وفي بنك الإمارات دبي الوطني، تراجع هامش صافي الفائدة إلى 3.24 في المئة من 3.43 في المئة، وارتفعت نسبة التكاليف إلى الدخل إلى 31.4 في المئة من 30.5 في المئة.
لماذا يهم: حوّلت البنوك السعودية الستة 59.8 في المئة من دخلها إلى أرباح، وفق حسابنا. واستأثر الراجحي والبنك الأهلي السعودي بنسبة 68.6 في المئة من هذه الأرباح، وفق حسابنا، لذا تحدد وتيرتهما وتيرة المجموعة. وينمو بنك الإمارات دبي الوطني بسرعة أيضاً، إذ ارتفع إجمالي أصوله 21 في المئة خلال عام.
النظرة المستقبلية: سبق أن أعلن البنك السعودي الفرنسي وبنك البلاد نتائجهما للربع الثالث. وفي الإمارات، يعقد مجلس إدارة البنك العربي المتحد اجتماعاً في 26 أكتوبر، ومجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي في 27 أكتوبر، وفق إفصاحات على سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما يبقى أمام بنك الإمارات دبي الوطني استكمال اتفاقه لشراء أعمال الخدمات المصرفية للأفراد لدى بنك إتش إس بي سي مصر.
المصادر: تداول السعودية، مصرف الراجحي، البنك الأهلي السعودي، بنك الرياض، مصرف الإنماء، البنك العربي الوطني، بنك الجزيرة، بنك الإمارات دبي الوطني، سوق أبوظبي للأوراق المالية، ذي إيدج.
