موجز الأسواق للولايات المتحدة وأوروبا 8 يوليو: أوروبا وداو جونز يهبطان بحدة في جلسة نفور من المخاطرة بينما ترفع التكنولوجيا ناسداك
تراجعت الأسهم الأمريكية والأوروبية يوم الأربعاء، مع تصدر أوروبا للهبوط وتراجع مؤشر داو جونز بحدة، وإن صمدت أسهم التكنولوجيا ورفعت ناسداك إلى مكسب متواضع في جلسة يغلب عليها النفور من المخاطرة اتسمت بارتفاع النفط وصلابة عوائد السندات وارتفاع التقلب.
في الولايات المتحدة، كان مؤشر داو جونز الصناعي الأضعف بين المؤشرات الكبرى، هابطا 1.09 في المئة إلى 52,348.39، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.28 في المئة إلى 7,482.71. وخالف مؤشر ناسداك المجمع الثقيل بالتكنولوجيا الاتجاه، مرتفعا 0.20 في المئة إلى 25,870.65، في شبه انعكاس للجلسة السابقة حين قادت التكنولوجيا السوق للأسفل. وتفوق ناسداك على داو بمقدار 1.29 نقطة مئوية، وفق حسابنا، مع تفضيل المستثمرين التكنولوجيا على الأسهم الدورية والحساسة للفائدة.
وأغلقت أوروبا منخفضة بحدة على نطاق واسع. فكان مؤشر داكس الألماني الأضعف بين المؤشرات الكبرى، هابطا 2.23 في المئة إلى 24,897.45، بينما تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي 2.18 في المئة إلى 8,252.66، وهو إغلاق مؤكد لدى مشغل المؤشرات يورونكست، وتراجع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 1.82 في المئة إلى 6,204.91 وخسر مؤشر فوتسي 100 البريطاني 1.66 في المئة إلى 10,489.04. وتراجعت المؤشرات الأوروبية الأربعة بمتوسط بسيط نحو 1.97 في المئة، وفق حسابنا، وهو أشد بكثير من متوسط تراجع نحو 0.39 في المئة عبر المؤشرات الأمريكية الثلاثة.
وكانت الخلفية نبرة نفور من المخاطرة مدفوعة بنفط أمتن وعوائد سندات أعلى. فمدد الخام صعوده، مع استقرار برنت مرتفعا 5.26 في المئة عند 78.06 دولار للبرميل مع استمرار علاوة مخاطر إمداد مرتبطة بأمن الشحن عبر مضيق هرمز، بينما ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات نحو 4 نقاط أساس إلى 4.571 في المئة، وفق حسابنا، وصعد مؤشر التقلب فيكس 4.15 في المئة إلى 16.80. وتحملت القطاعات الحساسة للفائدة والدورية العبء الأكبر، وهو ما يفسر الضعف الأكبر في أوروبا وداو بينما أثبتت التكنولوجيا صمودا أكبر.
وأكملت جلستا نيويورك وأوروبا يوم تداول عالميا مال إلى السلبية على نطاق واسع. ففي آسيا، جر تراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي للأسفل 5.35 في المئة ومؤشر نيفتي 50 الهندي 2.12 في المئة ونيكاي 225 الياباني 2.11 في المئة، وإن خالف مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ الاتجاه بمكسب 2.99 في المئة. وكانت الأسواق الخليجية أكثر احتواء لكنها في معظمها منخفضة: فكان المؤشر السعودي تاسي ثابتا فعليا وارتفعت عمان، بينما تراجع مؤشر إي جي إكس 30 المصري 1.84 في المئة وضعف الجنيه المصري، بما ترك المنطقة عاجزة عن الانفصال الكامل عن الحركة العالمية.
وفي الفائدة والعملات والعملات المشفرة، بقيت النبرة دفاعية. فارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.571 في المئة وصعد مؤشر فيكس إلى 16.80. وكان الدولار متباينا، متراجعا أمام العملات الأوروبية الرئيسية، مع ارتفاع اليورو 0.13 في المئة إلى 1.1426 والإسترليني 0.36 في المئة إلى 1.34، بينما ضعف الين إلى 162.48 للدولار. وتراجع الجنيه المصري إلى نحو 49.57 للدولار واستقر الدينار الكويتي عند 0.3077. وتراجع البتكوين 2.35 في المئة إلى نحو 62,249.
لماذا يهم: أظهرت جلسة الأربعاء سوقا مضغوطة بالقوى نفسها طوال اليوم، نفط أمتن وعوائد أعلى، مع تركز الألم في الأسهم الحساسة للفائدة والدورية في أوروبا وداو بينما صمدت التكنولوجيا. وبالنسبة للمنطقة، الانتقال مزدوج الحدين: فالخام الأعلى يدعم إيرادات صادرات المنتجين الخليجيين، لكن مصدر الحركة، علاوة أمنية مستمرة حول مضيق هرمز، خطر مباشر على أهم طرق تصدير المنطقة، كما أن صلابة الدولار وعوائد الخزانة المصاحبة تشدد الظروف الخارجية التي تصل إلى الخليج عبر ربط العملات. أما هبوط أوروبا الحاد فيشير إلى ضعف الطلب الخارجي من أحد أهم شركاء المنطقة التجاريين.
الآفاق: المحركات القريبة المدى هي الوضع الأمني حول مضيق هرمز ومسار النفط، إلى جانب تقرير التضخم الأمريكي لشهر يونيو المقرر في 14 يوليو وبدء موسم أرباح الربع الثاني، الذي سيختبر ما إذا كان صمود ناسداك سيستمر. وبالنسبة للخليج، الأسئلة هي ما إذا كانت الأسواق المحلية قادرة على الحد من أثر الحركة العالمية النافرة من المخاطرة وما إذا كان الضغط على الجنيه المصري سيستمر.
أسهم الولايات المتحدة وأوروبا، مرتبة من الأعلى إلى الأدنى
| السوق | الإغلاق | التغير % |
|---|---|---|
| ناسداك المجمع | 25,870.65 | +0.20% |
| ستاندرد آند بورز 500 | 7,482.71 | -0.28% |
| داو جونز الصناعي | 52,348.39 | -1.09% |
| بريطانيا فوتسي 100 | 10,489.04 | -1.66% |
| يورو ستوكس 50 | 6,204.91 | -1.82% |
| فرنسا كاك 40 | 8,252.66 | -2.18% |
| ألمانيا داكس | 24,897.45 | -2.23% |
أسهم الشرق الأوسط وآسيا، مرتبة من الأعلى إلى الأدنى (إغلاق 8 يوليو، للمرجع)
| السوق | الإغلاق | التغير % |
|---|---|---|
| هونغ كونغ هانغ سنغ | 24,199.46 | +2.99% |
| عمان مسقط 30 | 7,637.53 | +0.91% |
| السعودية تاسي | 10,853.73 | +0.01% |
| الصين شنغهاي المركب | 3,970.88 | -0.49% |
| أبوظبي المؤشر العام | 9,885.05 | -0.56% |
| البحرين المؤشر العام | 2,014.13 | -0.60% |
| قطر مؤشر البورصة | 10,176.15 | -0.77% |
| الكويت السوق الأول | 9,091.44 | -0.79% |
| الكويت السوق العام | 8,662.26 | -0.82% |
| اليابان توبكس | 4,006.43 | -1.37% |
| دبي المالي العام | 6,001.93 | -1.51% |
| مصر إي جي إكس 30 | 52,028.37 | -1.84% |
| اليابان نيكاي 225 | 66,819.05 | -2.11% |
| الهند نيفتي 50 | 23,882.05 | -2.12% |
| كوريا الجنوبية كوسبي | 7,246.79 | -5.35% |
الفائدة والعملات والعملات المشفرة
| الأداة | المستوى | التغير |
|---|---|---|
| فيكس | 16.80 | +4.15% |
| عائد سندات 10 سنوات | 4.571% | +4.2 نقطة أساس |
| جنيه إسترليني/دولار | 1.3400 | +0.36% |
| يورو/دولار | 1.1426 | +0.13% |
| دولار/دينار كويتي | 0.3077 | دون تغير |
| دولار/ين | 162.48 | +0.24% |
| دولار/جنيه مصري | 49.57 | +1.66% |
| بتكوين | 62,249 | -2.35% |
المصادر: ناسداك؛ بورصة نيويورك؛ دويتشه بورصة؛ بورصة لندن؛ يورونكست؛ سي إن بي سي.
