ملخص أسواق الشرق الأوسط وآسيا 14 يوليو: السعودية تقود الخليج للانخفاض والقاهرة تتراجع مع تعافي آسيا واقتراب النفط من 87 دولارا
تعافت آسيا يوم الثلاثاء بينما واصل النفط الصعود وجاء أصعب أرقام اليوم من بكين. أغلق مؤشر كوسبي في سول مرتفعا 0.73 في المئة عند 6,856.83 بعد انهيار الاثنين، وقادت الصين المنطقة مع ارتفاع شنتشن 2.77 في المئة، وتداول خام برنت عند 86.50 دولارا مرتفعا 3.84 في المئة عن تسوية الاثنين، بعدما أظهرت بيانات الجمارك الصينية تراجع واردات الخام في يونيو بنسبة 41.3 في المئة على أساس سنوي. ومالت أسواق الخليج إلى الانخفاض في جلسات هادئة، مع تراجع مؤشر تاسي 0.80 في المئة في أكبر انخفاض يومي له منذ بدء التصعيد، وفق حسابنا من سجل الجلسات، وهبوط دبي 1.28 في المئة لليوم الثاني، بينما قفز مؤشر عمّان 1.02 في المئة وتخلت القاهرة عن 0.59 في المئة.
كان ارتداد آسيا واسعا لكنه متوتر. جاء تعافي كوسبي بنسبة 0.73 في المئة إلى 6,856.83 في جلسة وصفتها وسائل الإعلام الكورية بأنها تأرجحت بعنف قبل أن تثبّت مشتريات الأجانب والمؤسسات الإغلاق، مع ارتداد أسهم الرقائق الكبرى. وارتفع نيكاي 225 بنسبة 0.74 في المئة إلى 67,743.50 وتوبكس 0.79 في المئة إلى 4,038.98، وأضاف مؤشر شنغهاي 1.36 في المئة إلى 3,967.13 ومؤشر شنتشن المركب 2.77 في المئة إلى 14,924.87 وهانغ سنغ في هونغ كونغ 0.52 في المئة إلى 24,340.73، بينما تراجع نيفتي 50 الهندي 0.66 في المئة إلى 24,052.05.
بيانات بكين هي التي سيقرأها الخليج مرتين. ازدهرت تجارة الصين في يونيو إجمالا، مع ارتفاع الصادرات 27.0 في المئة على أساس سنوي وبلوغ الفائض 125.6 مليار دولار وفق بيان الجمارك كما أوردته سي إن بي سي، لكن واردات النفط الخام هبطت 41.3 في المئة على أساس سنوي إلى نحو 29.3 مليون طن، وهو مستوى وصفته تغطية بلومبرغ بأنه قرب أدنى مستوى في عقد، مع تراجع أحجام النصف الأول 11.4 في المئة. استورد أكبر مشترٍ للخام في العالم كميات أقل بكثير خلال الاضطراب حتى مع تسارع تجارته الأوسع، وفي قراءتنا: الحرب تعيد توجيه تجارة الصين ولا توقفها، ومع أن إجماليات الجمارك لا تفصّل الخفض بحسب المنشأ، فإن المسار المتعطل يمر عبر الخليج، ما يترك مصدّري المنطقة أمام أسعار أعلى مقابل طلب إجمالي أضعف بحدة من أكبر عملائهم.
واصل النفط الصعود على أي حال. سعر برنت عند 86.50 دولارا، بارتفاع 3.84 في المئة، يبني على قفزة الاثنين البالغة 9 في المئة بعد الحصار المعلن على الشحن الإيراني، الذي غطيناه في ملخص السلع، وتجاوز خام غرب تكساس 80 دولارا مرتفعا 2.51 في المئة عند 80.10. واستعاد الذهب مستوى 4,000 دولار مرتفعا 0.69 في المئة عند 4,033.40، وثبت مؤشر التقلب فيكس قرب 17.3 قبيل جلسة أميركية مزدحمة ببيانات التضخم لشهر يونيو عند الساعة 15:30 بتوقيت الكويت وشهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي وارش أمام مجلس النواب بعدها بتسعين دقيقة.
بقيت جلسة الخليج الثالثة منذ التصعيد محتواة لكنها مالت إلى الانخفاض. تراجع تاسي 0.80 في المئة إلى 10,715.61 مع 73 سهما رابحا مقابل 184 خاسرا، وفقد مؤشر إم إس سي آي تداول 30 نسبة 0.89 في المئة إلى 1,424.85. وانخفض مؤشر السوق العام في بورصة الكويت 0.24 في المئة إلى 8,658.52 ومؤشر السوق الأول 0.13 في المئة إلى 9,078.73. وهبط مؤشر سوق دبي المالي العام 1.28 في المئة إلى 5,890.99 ممددا تراجع الاثنين، وخسر مؤشر أبوظبي فادجي 0.52 في المئة إلى 9,852.27، وتراجع مؤشر البحرين العام 0.47 في المئة إلى 1,990.09، وانخفض مؤشر مسقط 30 بنسبة 0.21 في المئة إلى 7,602.59 وفق قراءة ما قبل الإغلاق لدى البورصة. وكانت عمّان الاستثناء، إذ قفز مؤشر بورصة عمّان 1.02 في المئة إلى 3,912.68، وفق حسابنا من بيانات البورصة. وتظل بورصة قطر معلقة على أن تستأنف التداول يوم الأحد.
وانضمت القاهرة إلى الميل الإقليمي عند إغلاقها اللاحق: تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 0.59 في المئة إلى 52,299.31، متخليا عن معظم مكاسب الاثنين بعدما لامس 52,626 في وقت مبكر من الجلسة.
وفي العملات والعملات المشفرة، تخلى الدولار عن قليل من مكاسبه: ارتفع اليورو 0.15 في المئة إلى 1.1398 والإسترليني 0.23 في المئة إلى 1.3377، وتحسن الين 0.14 في المئة إلى 162.20 للدولار، وثبت الدينار الكويتي عند 0.3077، وضعف الجنيه المصري 0.96 في المئة إلى 50.67 للدولار. واستعاد بيتكوين 1.21 في المئة إلى 62,825 دولارا.
وإلى الغرب، تبقى إغلاقات الاثنين من ملخصنا السابق هي المرجع: هبط إس آند بي 500 بنسبة 0.79 في المئة إلى 7,515.34 وناسداك 1.55 في المئة إلى 25,873.18 وداو جونز 0.26 في المئة إلى 52,498.64، بينما أنهت أوروبا الجلسة بين الاستقرار والارتفاع، مع صعود كاك 40 بنسبة 0.31 في المئة إلى 8,364.65. وكانت العقود الآجلة للأسهم الأميركية شبه مستقرة قبل بيانات التضخم.
لماذا يهم: بعد يومين من تصعيد الحصار، تستقر خريطة السوق على نمط واضح: الأسهم قرب المضيق بالكاد تتحرك، وآسيا تتداول دورة الرقائق، بينما يظهر الانتقال الاقتصادي الحقيقي في التدفقات المادية، مع هبوط واردات الصين من الخام 41.3 في المئة بينما يضغط برنت نحو 87 دولارا. بالنسبة لمصدّري الخليج، هذا هو الاقتران غير المريح الذي تواصل هذه الأزمة إنتاجه: أسعار أعلى مقابل كميات أقل إلى أكبر العملاء. وبيانات التضخم الأميركية اليوم وشهادة وارش الأولى، بعد ساعات، تحددان ما إذا كانت حركة النفط ستبدأ في التأثير على مسار السياسة النقدية.
النظرة المستقبلية: المحطات التالية: بيانات التضخم لشهر يونيو عند 12:30 بتوقيت غرينتش مع شهادة وارش أمام مجلس النواب عند 14:00 بتوقيت غرينتش ونتائج البنوك الأميركية الكبرى خلال المساء، ثم الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الثاني صباح الأربعاء إلى جانب أسعار المنتجين الأميركية والشق الثاني من الشهادة أمام مجلس الشيوخ، مع قرار بنك كوريا الخميس. وتعود بورصة قطر الأحد.
جدول – أسهم الشرق الأوسط وآسيا، إغلاق 14 يوليو، مرتبة بحسب التغير:
| السوق | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|
| شنتشن المركب (الصين) | 14,924.87 | +2.77% |
| شنغهاي المركب (الصين) | 3,967.13 | +1.36% |
| بورصة عمّان (الأردن) | 3,912.68 | +1.02% |
| توبكس (اليابان) | 4,038.98 | +0.79% |
| نيكاي 225 (اليابان) | 67,743.50 | +0.74% |
| كوسبي (كوريا الجنوبية) | 6,856.83 | +0.73% |
| هانغ سنغ (هونغ كونغ) | 24,340.73 | +0.52% |
| السوق الأول (الكويت) | 9,078.73 | -0.13% |
| مسقط 30 (عُمان) | 7,602.59 | -0.21% قبل الإغلاق |
| السوق العام (الكويت) | 8,658.52 | -0.24% |
| البحرين العام (البحرين) | 1,990.09 | -0.47% |
| فادجي (أبوظبي) | 9,852.27 | -0.52% |
| إي جي إكس 30 (مصر) | 52,299.31 | -0.59% |
| نيفتي 50 (الهند) | 24,052.05 | -0.66% |
| تاسي (السعودية) | 10,715.61 | -0.80% |
| إم إس سي آي تداول 30 (السعودية) | 1,424.85 | -0.89% |
| سوق دبي المالي العام (دبي) | 5,890.99 | -1.28% |
| مؤشر قطر (قطر) | معلق؛ يستأنف 19 يوليو | – |
جدول – الولايات المتحدة وأوروبا، إغلاقات الاثنين 13 يوليو، للمرجعية، مرتبة بحسب التغير:
| المؤشر | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|
| كاك 40 | 8,364.65 | +0.31% |
| داكس | 25,114.25 | +0.19% |
| يورو ستوكس 50 | 6,271.02 | +0.02% |
| فوتسي 100 | 10,498.29 | +0.01% |
| داو جونز | 52,498.64 | -0.26% |
| إس آند بي 500 | 7,515.34 | -0.79% |
| ناسداك | 25,873.18 | -1.55% |
جدول – السلع والفائدة والتقلب والعملات والعملات المشفرة، أسعار لحظية 14 يوليو:
| الأداة | المستوى | التغير |
|---|---|---|
| خام برنت | $86.50 | +3.84% |
| خام غرب تكساس | $80.10 | +2.51% |
| الذهب | $4,033.40 | +0.69% |
| عائد سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات | 4.61% | شبه مستقر |
| فيكس | 17.33 | +0.99% |
| يورو/دولار | 1.1398 | +0.15% |
| دولار/دينار كويتي | 0.3077 | من دون تغيير |
| إسترليني/دولار | 1.3377 | +0.23% |
| دولار/ين | 162.20 | -0.14% |
| دولار/جنيه مصري | 50.67 | +0.96% |
| بيتكوين | $62,824.95 | +1.21% |
أساس الأسعار: بيانات إغلاق البورصات وأسعار سي إن بي سي اللحظية، 14 يوليو؛ أرقام السلع أسعار لحظية وليست تسويات.
المصادر: تداول السعودية؛ بورصة الكويت؛ البورصة المصرية؛ بورصة البحرين؛ سوق دبي المالي؛ سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ بورصة عمّان؛ بورصة مسقط؛ بورصة قطر؛ الإدارة العامة للجمارك الصينية؛ سي إن بي سي؛ بلومبرغ.
