ملخص الأسواق الأمريكية والأوروبية 28 يوليو: داو يرتفع 1.0 في المئة مع هبوط أشباه الموصلات

بقلم فريق ذي إيدج للأبحاث

شهدت وول ستريت موجة بيع عالمية في أشباه الموصلات يوم الثلاثاء، ما قسم السوق ومنح الجلسة لقطاعاتها التقليدية. قاد مؤشر داو جونز الصناعي المؤشرات الرئيسية بمكسب 1.03 في المئة إلى 52,747.53، بينما أضاف إس آند بي 500 نسبة 0.22 في المئة إلى 7,429.19 وأغلق ناسداك المجمع منخفضاً 0.22 في المئة إلى 24,876.91 مع ضغط صانعي الرقائق. وتراجع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 4.49 في المئة إلى 11,035.68، فيما هبط مقياس التقلبات 1.82 في المئة إلى 18.33، وفق سي إن بي سي. وتحركت الأموال نحو الأسهم الدفاعية، مع تسجيل قطاعي الرعاية الصحية والمال أعلى مستويات قياسية خلال الجلسة مع ابتعاد المستثمرين عن صفقة التكنولوجيا، وفق قراءتنا.

كان اضطراب الرقائق القوة المهيمنة على اليوم، وقد جاء من آسيا. فخلال الليل، هبط مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي 10.84 في المئة وأطلق مكابح التداول، مع تراجع إس كيه هاينكس وسامسونج للإلكترونيات بنسب من خانتين، بينما تراجع مؤشر تايكس التايواني 4.65 في المئة وهبط نيكي الياباني 3.95 في المئة، وفق سي إن بي سي. وامتد البيع إلى أسهم الرقائق الأمريكية والأوروبية: تراجع صندوق فان إيك لأشباه الموصلات المتداول أكثر من 3 في المئة ليضع المجموعة في طريقها لأسوأ شهر لها منذ أكثر من عقد، وفق سي إن بي سي، فيما تراجعت مايكرون وإيه إم دي وإنتل. وهبط سهم كورنينج نحو 12 في المئة، جاراً معه أسماء الألياف البصرية والمرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعد أن خيّبت توقعات إيراداتها للربع الحالي رغم تجاوزها للأرباح، وفق سي إن بي سي. وبدأ الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه على مدى يومين يوم الثلاثاء، مع قرار للفائدة مرتقب الأربعاء، وتراجعت عوائد الخزانة قليلاً، إذ هبط عائد العشر سنوات نحو 4 نقاط أساس إلى 4.600 في المئة، وفق سي إن بي سي.

أعادت عملية الدوران تشكيل قائمة المتصدرين. سجل صندوقا قطاع الرعاية الصحية وقطاع المال أعلى مستويات قياسية خلال الجلسة، وتصدرت مكونات داو التداول بعد سلسلة من تجاوز الأرباح للتوقعات، وفق سي إن بي سي. وامتد التغيير إلى تاج القيمة السوقية: جلست آبل على قمة الشركات العملاقة عند نحو 4.99 تريليون دولار، متقدمة على إنفيديا عند نحو 4.77 تريليون، بفارق نحو 227 مليار دولار، وفق حسابنا من إغلاقات القيمة السوقية، إذ قلّص هبوط قطاع الرقائق هذا الشهر قيمة إنفيديا بينما صمدت آبل. وكانت ألفابت الأبرز بين العمالقة، بصعود 2.19 في المئة إلى نحو 4.02 تريليون دولار، وفق قراءتنا.

جاء شريط الأرباح خارج التكنولوجيا متبايناً عند الإغلاق. ارتفع سهم كوكا كولا نحو 5 في المئة وشيروين ويليامز نحو 8 في المئة بعد تجاوز التقديرات ورفع التوجيهات، وصعد رويال كاريبيان نحو 6 في المئة بعد تجاوز النتائج ورفع التوقعات، وفق سي إن بي سي. وارتفع سهم بوينج نحو 5 في المئة رغم تسجيله خسارة أوسع من المتوقع للربع. ولم يُكافأ كل تجاوز: تراجع سهم يو بي إس نحو 7 في المئة رغم رفعه توقعاته للعام الكامل، وأنهى سهم جونسون آند جونسون الجلسة دون تغير يُذكر بعد اقتراحه تسوية بقيمة 5.5 مليار دولار لدعاوى التلك. وأفادت تقارير بأن فيزا، المقرر أن تعلن نتائجها بعد الإغلاق، تخفض نحو 7 في المئة من قوتها العاملة، وفق سي إن بي سي.

أغلقت أوروبا على ارتفاع واسع، مدفوعة بالأرباح لا بتداول الرقائق. صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.35 في المئة إلى 646.89، وأضاف فوتسي 100 نسبة 0.83 في المئة إلى 10,871.02، وارتفع داكس الألماني 0.41 في المئة إلى 25,464.01، وصعد كاك 40 الفرنسي 0.63 في المئة إلى 8,458.78، وارتفع يورو ستوكس 50 نسبة 0.12 في المئة إلى 6,289.51، بينما تراجع فوتسي ميب الإيطالي 0.69 في المئة وهبط إيبكس 35 الإسباني 0.07 في المئة، وفق سي إن بي سي. وتماسك سهم إل في إم إتش بعد تسجيله أول نمو في مبيعات الأزياء والجلود منذ عامين على طلب أمريكي قوي، رافعاً قطاع الرفاهية، بينما ارتفع سهم مان جروب بعد بلوغ أصوله المدارة مستوى قياسياً، وفق سي إن بي سي. وعلى الجانب السلبي، تراجع سهم باركليز نحو 5 في المئة مع طغيان ارتفاع التكاليف على ارتفاع دخل الربع الثاني، وهبط سهم فيليبس نحو 5 في المئة على ضعف الطلبات، بينما ارتفع سهم مرسيدس بنز رغم خفضه توجيهاته للعام الكامل على ضعف الطلب في الصين، وفق سي إن بي سي.

في العملات والسلع والعملات المشفرة، كان الدولار قوياً في وقت مبكر، إذ لامس مؤشر الدولار الأمريكي أعلى مستوى في شهر قرب 101.64 قبل أن يتراجع إلى نحو 101.40، دون تغير يُذكر في اليوم، وفق سي إن بي سي. وتعزز اليورو 0.18 في المئة إلى 1.1388، وبقي الجنيه الإسترليني دون تغير يُذكر عند 1.3285، وتداول الين قرب 163.86 للدولار. وتماسك الجنيه المصري إلى 50.45 للدولار، محافظاً على مستوى دون خط 51، وثبت الدينار الكويتي قرب 0.3079. وتداول بيتكوين منخفضاً نحو 1.7 في المئة قرب 63,833 دولاراً، متحركاً مع ناسداك الأضعف، وفق سي إن بي سي. وفي السلع، سوّى خام برنت منخفضاً 5.06 في المئة عند 83.89 دولاراً للبرميل وسوّى الذهب عند 4,028.60 دولاراً للأونصة، في تحركات يغطيها موجز السلع لدينا مع استمرار الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران.

وإلى الشرق، تبقى إغلاقات الثلاثاء من موجزنا للشرق الأوسط وآسيا هي المرجع: قاد اضطراب الرقائق تراجعات المنطقة، مع هبوط كوسبي الكوري الجنوبي 10.84 في المئة وتايكس التايواني 4.65 في المئة ونيكي الياباني 3.95 في المئة، بينما تصدر مؤشر إم إس إكس 30 العُماني الخليج بمكسب 0.86 في المئة، وصعد إي جي إكس 30 المصري 0.18 في المئة، وأغلق تاسي السعودي ودي إف إم العام في دبي منخفضين.

لماذا يهم: شكّلت جلسة الثلاثاء دوراناً واضحاً، إذ دفعت موجة بيع عالمية في أشباه الموصلات المستثمرين خارج صفقة التكنولوجيا ونحو الرعاية الصحية والمال ومؤشر داو الغني بالصناعات، وفق قراءتنا. وبالنسبة للخليج، فإن خفض التصعيد نفسه الذي سحب علاوة الأمن من النفط، والذي يغطيه موجز السلع لدينا، ضغط على الإيرادات الهيدروكربونية القريبة الأجل لمنتجين مثل السعودية والكويت والإمارات وقطر، بينما وفّر الميل الأكثر إقبالاً على المخاطرة في الأسهم الدفاعية خلفية أكثر استقراراً لمستثمري المنطقة؛ وجلسة واحدة لا تغيّر النظرة المالية. وبالنسبة لمستوردي الطاقة مثل مصر والأردن، يخفف النفط الأرخص والجنيه المصري الأقوى دون خط 51 الفاتورة الخارجية عند الهامش.

الآفاق: بات قرار الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء يحمل التداول الآن، مع أسبوع حافل من أرباح الشركات العملاقة لم يأت بعد وسؤال عمّا إذا كان بيع الرقائق سيمتد أكثر، وفق قراءتنا. وستراقب الأسواق ما إذا كان الدوران نحو الأسهم الدفاعية سيصمد، وما إذا كانت إنفيديا ستوقف الهبوط الذي أعاد التاج إلى آبل، وما إذا كان الجنيه المصري سيحافظ على خط 51 مع استقرار النفط بعد تراجعه، وفق سي إن بي سي.

جدول – الولايات المتحدة وأوروبا، إغلاقات 28 يوليو، مرتبة بحسب التغير:

جدول – أسهم الشرق الأوسط وآسيا، إغلاقات الثلاثاء 28 يوليو، للمرجع، مرتبة بحسب التغير:

جدول – السلع والفائدة والتقلب والعملات والعملات المشفرة، لحظي 28 يوليو:

أساس الأسعار: مستويات الولايات المتحدة هي إغلاق يوم 28 يوليو، نحو الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش، وإغلاقات أوروبا مسحوبة عند الإغلاق الأوروبي، جميعها عبر سي إن بي سي؛ تسويات برنت والذهب وتحرك السلع الأوسع يغطيها موجز السلع لدينا، وفق سي إن بي سي؛ جدول الشرق الأوسط وآسيا يكرر موجزنا المنشور ليوم الثلاثاء.

المصادر: سي إن بي سي؛ رويترز.

اشترك في النشرة المجانية

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي