ملخص أسواق أميركا وأوروبا 11 أغسطس: وول ستريت تتراجع قبل التضخم والنفط يتجاوز 89
أغلقت وول ستريت منخفضة لجلسة ثانية على التوالي يوم الثلاثاء، الأخيرة قبل بيانات التضخم الأميركية، بعدما فشل ارتداد أسهم الرقائق وسحب ناسداك هبوطاً 0.60 بالمئة إلى 26,445.45، مع تراجع S&P 500 بنسبة 0.32 بالمئة إلى 7,728.20 وداو جونز 0.34 بالمئة إلى 53,791.85، وفقاً لـ CNBC. وأغلقت أوروبا متباينة في وقت سابق، مع ارتفاع داكس الألماني 0.26 بالمئة، وواصل النفط صعوده بعد التسوية، مع برنت عند 89.15 دولاراً في التداولات المتأخرة، وفقاً لـ CNBC.
كانت الجلسة الأميركية أقرب إلى نمط انتظار بميل دفاعي. حاولت أسهم الرقائق الارتداد وفشلت، وفقاً لـ CNBC، في توقف يمتد لليوم الثاني بعد صعود الجمعة عقب تقرير الوظائف، فيما تحرك مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة في الاتجاه المعاكس مرتفعاً 0.32 بالمئة إلى 3,027.12، وفقاً لـ CNBC، في إشارة إلى تدوير للمراكز لا انسحاب واسع من المخاطرة. وبقيت عوائد الخزانة شبه مستقرة قبل البيانات، مع عائد 10 سنوات عند 4.692 بالمئة. وتراجع مؤشر VIX بنسبة 1.16 بالمئة إلى 15.28 في قراءته النهائية، بما لا يعكس أي هلع في التوقف، فيما أظهرت أبحاث الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بلوغ ديون بطاقات الائتمان الأميركية 1.26 تريليون دولار مع انقسام مستمر على شكل حرف K بين أسر تسدد أرصدتها بالكامل وأخرى تدورها، وفقاً لـ CNBC.
في أوروبا، انقسمت الجلسة بشكل طفيف حول المنتصف. ارتفع داكس الألماني 0.26 بالمئة إلى 26,391.42 وأضاف يورو ستوكس 50 نسبة 0.24 بالمئة إلى 6,551.22، وفقاً لـ CNBC، فيما تراجع كاك 40 الباريسي 0.13 بالمئة إلى 8,714.94 وفوتسي 100 اللندني 0.17 بالمئة إلى 10,844.19، مع إغلاق القارة قبل الموجة المتأخرة من صعود النفط.
في السلع، واصلت الطاقة تحركها حتى بعد الإغلاق، كما غطينا في ملخص السلع: سوى برنت مرتفعاً 1.35 بالمئة عند 88.90 دولاراً وغرب تكساس 1.31 بالمئة عند 83.21 على وقع شروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وفقاً لـ CNBC، ودفعت التداولات المتأخرة برنت إلى 89.15 دولاراً وغرب تكساس إلى 83.41. وتداول الذهب عند 4,426.80 دولاراً للأونصة مع الإغلاق الأميركي، مرتفعاً 0.16 بالمئة خلال الجلسة بعد تسوية شبه مستقرة للجلسة الرسمية، وفقاً لـ CNBC.
في العملات والعملات المشفرة، تجمدت العملات الرئيسية. كان اليورو من دون تغيير فعلي عند 1.1541 للدولار، والإسترليني مستقراً عند 1.3503، والين مستقراً عند 159.30، وفقاً لـ CNBC، فيما ثبت الجنيه المصري عند 50.13 للدولار بعد تجاوزه مستوى 50 كما غطينا في ملخص أسواق الشرق الأوسط وآسيا، وبقي الدينار الكويتي عند سعره المرجعي الرسمي 0.3071. وتراجع بيتكوين 0.44 بالمئة إلى نحو 63,657 دولاراً.
وللإشارة، أظهرت إغلاقات الثلاثاء من ملخصنا لأسواق الشرق الأوسط وآسيا منطقة دفاعية وآسيا منقسمة، مع تصدر سترايتس تايمز السنغافوري المكاسب بارتفاع 0.98 بالمئة، وتصدر مؤشر بورصة قطر التراجعات الخليجية الواسعة بهبوط 0.79 بالمئة، وإغلاق اليابان في عطلة يوم الجبل.
لماذا يهم: جلستان من التراجعات الضحلة مع تراجع التقلب يوم الثلاثاء وصعود الشركات الصغيرة ليستا خروجاً من المخاطرة، بل سوق توقفت عن التداول حتى صدور بيانات التضخم يوم الأربعاء، في قراءتنا. التوتر تحت السطح لم يتغير عن الاثنين لكنه أصبح أضيق: الأسهم مجمدة فيما المدخل الوحيد الذي لا ينتظر، النفط، صعد مجدداً قبل التسوية وبعدها، وعوائد الخزانة رفضت التحرك في أي اتجاه. ورقم بطاقات الائتمان البالغ 1.26 تريليون دولار من فيدرالي نيويورك بانقسامه على شكل حرف K هو الهامش البنيوي لذلك التوقف الدوري: مستهلك يبدو متيناً في المجمل فيما ينقسم من الداخل، وهذا تحديداً نوع التفاصيل التي قد تضخمها مفاجأة تضخم في أي من الاتجاهين.
النظرة المستقبلية: كل شيء يحسم، أو يتصاعد، مع تقرير أسعار المستهلكين الأميركي لشهر يوليو يوم الأربعاء في الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت نيويورك، 3:30 مساءً بتوقيت الكويت، أول محطة في المسار نحو قرار الفيدرالي في سبتمبر الذي رسمناه في مقال السيناريوهات، في قراءتنا. وتتبعه بيانات المخزونات الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق من الأربعاء مع برنت فوق 89 في التداولات المتأخرة. والمؤشرات المراقبة هي ما إذا كان توقف الأسهم سينكسر صعوداً أم هبوطاً بعد البيانات، وما إذا كانت العوائد ستختار اتجاهاً أخيراً، وما إذا كانت علاوة هرمز في النفط ستصمد أمام أول اختبار مخزونات في الأسبوع.
جدول – الأسهم الأميركية، إغلاق 11 أغسطس، مرتبة بحسب التغير:
| المؤشر | الإغلاق | التغير |
| S&P 500 | 7,728.20 | -0.32% |
| داو جونز | 53,791.85 | -0.34% |
| ناسداك المركب | 26,445.45 | -0.60% |
جدول – الأسهم الأوروبية، إغلاق 11 أغسطس، مرتبة بحسب التغير:
| المؤشر | الإغلاق | التغير |
| داكس | 26,391.42 | +0.26% |
| يورو ستوكس 50 | 6,551.22 | +0.24% |
| كاك 40 | 8,714.94 | -0.13% |
| فوتسي 100 | 10,844.19 | -0.17% |
جدول – الشرق الأوسط وآسيا، إغلاقات الثلاثاء 11 أغسطس، للإشارة، مرتبة بحسب التغير:
| السوق | الإغلاق | التغير |
| سترايتس تايمز (سنغافورة) | 5,754.17 | +0.98% |
| كوسبي (كوريا الجنوبية) | 6,345.53 | +0.73% |
| MSX 30 (عُمان) | 7,466.53 | +0.47% |
| تايكس (تايوان) | 45,120.72 | +0.43% |
| كوسداك (كوريا الجنوبية) | 857.84 | +0.39% |
| ASX 200 (أستراليا) | 9,250.60 | +0.19% |
| مؤشر بورصة عمّان (الأردن) | 3,990.61 | +0.09% |
| البحرين العام | 1,955.63 | -0.07% |
| EGX30 (مصر) | 54,829.32 | -0.09% |
| تاسي (السعودية) | 10,833.18 | -0.11% |
| MT30 (السعودية) | 1,456.60 | -0.18% |
| السوق الأول (الكويت) | 9,287.94 | -0.31% |
| دبي المالي العام | 5,879.87 | -0.36% |
| شنتشن المركب (الصين) | 14,259.44 | -0.40% |
| السوق العام (الكويت) | 8,836.02 | -0.46% |
| نيفتي 50 (الهند) | 24,471.70 | -0.46% |
| أبوظبي العام | 10,007.53 | -0.76% |
| مؤشر بورصة قطر | 10,018.06 | -0.79% |
| شنغهاي المركب (الصين) | 3,934.09 | -0.82% |
| هانغ سنغ (هونغ كونغ) | 25,652.82 | -1.10% |
جدول – السلع، خلال جلسة 11 أغسطس، مرتبة بحسب التغير:
| السلعة | المستوى | التغير |
| خام برنت | $89.15 | +1.63% |
| خام غرب تكساس | $83.41 | +1.56% |
| الذهب | $4,426.80 | +0.16% |
جدول – العملات والفائدة والتقلب والعملات المشفرة، خلال جلسة 11 أغسطس، مرتبة بحسب نسبة التغير:
| الأداة | المستوى | التغير |
| الدولار/الجنيه المصري | 50.13 | +0.60% |
| الدولار/الدينار الكويتي | 0.3071 | من دون تغيير |
| الإسترليني/الدولار | 1.3503 | من دون تغيير |
| الدولار/الين الياباني | 159.30 | من دون تغيير |
| اليورو/الدولار | 1.1541 | -0.01% |
| عائد الخزانة الأميركية 10 سنوات | 4.692% | منخفض 0.6 نقطة أساس |
| بيتكوين | $63,657.47 | -0.44% |
| VIX | 15.28 | -1.16% |
المصادر: CNBC.
