موجز أسواق الولايات المتحدة 13 أكتوبر: المؤشرات الخمسة كلها تتراجع والبنوك تهبط رغم تجاوز التقديرات

بقلم فريق ذي إيدج للأبحاث

أغلقت المؤشرات الأميركية الخمسة كلها منخفضة يوم الثلاثاء، إس آند بي 500 بنسبة 0.02 في المئة، إذ انتهى اليوم الافتتاحي لموسم نتائج البنوك بهبوط سيتي غروب 5.6 في المئة رغم تجاوزها تقديرات الأرباح. وهبط ناسداك المجمع 0.15 في المئة، وناسداك 100 بنسبة 0.31، وداو 0.35، وراسل 2000 للشركات الصغيرة 0.40، لتنتهي سلسلة داو من جلستين. وعاد منحنى العائد الاسمي لدى الخزانة من العطلة بعائد العشر سنوات أدنى بثلاث نقاط أساس عند 5.21 في المئة مقابل صف الجمعة. وأغلق برنت على تسوية أدنى بنسبة 0.9 في المئة عند 105.69 دولار للبرميل وغرب تكساس الوسيط أعلى بنسبة 0.4 في المئة عند 94.14، في أعلى إغلاق له منذ 24 سبتمبر، كما أورد تقرير رويترز النفطي المحدّث بعدما نشر موجزنا للسلع في 13 أكتوبر أسعار الجلسة عند الساعة 19:04 بتوقيت غرينتش.

البنوك تهبط رغم تجاوز التقديرات ومؤشر الرقائق يكمل خمساً

أورد تقرير رويترز الختامي أن البنوك باعت نتائج تجاوز معظمها التقديرات: هبطت سيتي غروب 5.6 في المئة وغولدمان ساكس 0.2 بعدما تجاوزتا تقديرات الأرباح، وخسرت ويلز فارغو 3.1 في المئة بعدما جاء صافي دخل الفوائد لديها دون التقديرات، وأغلقت جيه بي مورغان تشيس أدنى بنسبة 0.9 في المئة بعد ما وصفه تقرير منفصل لرويترز بأنه إخفاق نادر في الأرباح، مع فقدان صفقات الاندماج وتداول السندات زخمهما. وواصل مجمع الرقائق دفع ثمن عاصفة آسيا: فقد هبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 0.23 في المئة في خامس تراجع على التوالي، نازلاً أكثر من 8 في المئة عبر الجلسات الخمس وإن بقي أعلى بأكثر من 70 في المئة منذ مطلع العام، بعدما شبّه الرئيس التنفيذي لبرودكوم بعض تدفقات الاستثمار في القطاع بمقامرة الكازينو وغذّت تقارير عن تقدم لدى صانعة رقائق الذاكرة الصينية سي إكس إم تي قلقَ المنافسة الذي أغرق سيول في الصباح؛ وخسرت مايكرون 3.6 في المئة وأبلايد ماتيريالز نحو 7، فيما ارتفعت برودكوم نفسها 0.7. ولمست أبل مستوى قياسياً داخل الجلسة عند 348.15 دولاراً قبل أن تغلق أعلى بنسبة 0.1 في المئة عند 341.27، بقيمة سوقية تبلغ 4.98 تريليون دولار. وأورد التقرير أن المحللين يتوقعون قفزة في أرباح الربع الثالث لإس آند بي 500 تتجاوز 30 في المئة وفق بيانات إل إس إي جي، مع تداول المؤشر دون 19 مثلاً للأرباح المتوقعة، وهو الأرخص منذ 2023، ووصف مدير فيه ارتياح المستثمرين لأسبوع قد يدور على الأرباح لا على السندات والنفط. وفي مكان آخر هبطت جونسون آند جونسون 5.7 في المئة رغم تجاوزها التقديرات، آخذة الرعاية الصحية إلى قاع جدول القطاعات، وقفزت بامبل نحو 57 في المئة على صفقة خصخصة بقيمة 1.3 مليار دولار، وهبطت دومينوز بيتزا 4.8 في المئة بعد خفضها توقعات المبيعات. ومال الشريط نفسه في الاتجاه الآخر: فقد فاق عدد الصاعدين عدد الهابطين بنسبة 1.1 إلى واحد داخل إس آند بي 500، الذي سجل 18 ذروة جديدة مقابل خمسة قيعان فيما سجل ناسداك 47 مقابل 408، على 14.8 مليار سهم مقابل متوسط 17.6 مليار.

الطرف الطويل يصعد فيما يسقّف ويليامز الدورة عند رفعة إضافية

عاد منحنى العائد الاسمي لدى الخزانة بعد عطلة يوم كولومبوس الاثنين أدنى عند كل الآجال المنشورة بعد الأعوام الثلاثة مقابل صف الجمعة: نزل أجل العامين نقطة أساس إلى 4.79 في المئة، وارتفع أجل الأعوام الثلاثة نقطة واحدة إلى 4.90، ونزلت العشر سنوات ثلاثاً إلى 5.21، والثلاثون عاماً أربعاً إلى 5.56، والعشرون عاماً خمساً إلى 5.60، في أعمق تحرك على المنحنى. وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، في مقابلة مع بلومبرغ نيوز كما حملتها رويترز، أن البنك المركزي قد يحتاج إلى رفع الفائدة مرة إضافية هذا العام وقال إنه لا يرى حاجة لرفع في 2027، فيما قال دان إيفاسين من بيمكو إن ذروة عوائد الخزانة ما زالت أمامنا، ووصف عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر الارتفاع الأخير في العوائد بأنه انعكاس لنمو أقوى مع توقعات تضخم راسخة. وسعّرت أداة فيدواتش لدى سي إم إي احتمالاً بنسبة 19 في المئة لرفع هذا الشهر و88 في المئة بحلول ديسمبر، بحسب تقرير رويترز للذهب. وعلى لوحة القطاعات ارتفعت خمسة من مجموعات إس آند بي 500 الإحدى عشرة حتى مع هبوط المؤشرات كلها، عكس ثمانية من أحد عشر يوم الاثنين: قادت الطاقة عند 1.74 في المئة على أعلى إغلاق لغرب تكساس الوسيط منذ 24 سبتمبر، وأضافت خدمات الاتصالات 0.88 والمرافق 0.57، فيما كان هبوط الرعاية الصحية بنسبة 1.33 في المئة الأعمق وتخلت الخدمات المالية عن 0.41 في يوم البنوك.

الأكثر ارتفاعاً

لا مؤشر على اللوحة أغلق مرتفعاً يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026؛ فقد هبطت المؤشرات الخمسة كلها وهي مرتبة في جدول الأكثر انخفاضاً أدناه.

الأكثر انخفاضاً

إغلاقات يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 من بيانات المزود، مرتبة من التراجع الأضحل إلى الأعمق مقابل إغلاقات الاثنين كما نُشرت؛ وتنتهي سلسلة داو من جلستين، والأربعة الأخرى في ثاني تراجع على التوالي. وتُحتسب أطوال السلاسل مقابل إغلاقاتنا المنشورة.

قطاعات إس آند بي 500

أقوى ثلاثة وأضعف ثلاثة من القطاعات الأحد عشر، بالقراءة والأساس ذاتهما؛ المحذوفون الوسطيون: المواد +0.37 في المئة عند 633.10، والتكنولوجيا +0.08 عند 7,320.65، والسلع الاستهلاكية الكمالية -0.08 عند 1,871.09، والعقار -0.28 عند 267.62، والصناعات -0.29 عند 1,427.53.

منحنى العائد الاسمي لسندات الخزانة الأميركية

منحنى العائد الاسمي الرسمي اليومي ليومي 13 و9 أكتوبر 2026، مقروء على جدول وزارة الخزانة الأميركية نفسها، وصف 9 أكتوبر موافق لسجلنا المنشور؛ ولم تنشر الوزارة منحنى يوم الاثنين لعطلة يوم كولومبوس، فالتغيرات، وهي من حسابنا، تمتد عبر عطلة نهاية الأسبوع الطويلة. الآجال المحذوفة في 13 أكتوبر: شهر 4.10 في المئة، وشهر ونصف 4.15، وشهران 4.15، و3 أشهر 4.26، و4 أشهر 4.32، و6 أشهر 4.34، وسنة 4.48، و7 سنوات 5.11، و20 عاماً 5.60، والأخير أدنى بخمس نقاط أساس من الجمعة في أعمق تحرك على المنحنى.

السلع

منقول من دون تغيير من موجز السلع لدينا في 13 أكتوبر 2026 على أساس لقطته المعلن عند الساعة 19:04 بتوقيت غرينتش، والتغيرات مقيسة إلى تسويتي الاثنين عند 106.65 و93.74 دولاراً للخامين، كما نُشر هناك؛ وتسوية ديسمبر للذهب عند 4,177.30 دولار واردة في مقدمة ذلك الموجز. وتسويتا برنت وغرب تكساس الوسيط اللتان أوردتهما الوكالة هما 105.69 دولار (هبوطاً بنسبة 0.9 في المئة) و94.14 دولاراً (صعوداً بنسبة 0.4 في المئة). ترتيب الصفوف ثابت.

العملات والتقلب والعملات المشفرة

أسعار عند الساعة 22:49 بتوقيت غرينتش، بترتيب ثابت؛ لقطات لا تسويات. ويحمل صفا مؤشر التقلب وبتكوين تغيري البيانات نفسها؛ أما صفوف العملات فمقيسة إلى صفوف الاثنين كما نُشرت، بعدما تحولت القيم السابقة لدى المزود إلى يوم العملات الجديد في هذه الساعة.

آسيا، جلسة الثلاثاء 13 أكتوبر

منقول كاملاً من موجزنا لأسواق آسيا في 13 أكتوبر 2026، الرابحون ثم الخاسرون بترتيبه المنشور؛ وصفا توبكس ونيكي 225 مقيسان إلى إغلاقي 9 أكتوبر عبر عطلة يوم الرياضة، وصف نيفتي 50 هو رقم البورصة نفسها، كما أفصحنا هناك.

الشرق الأوسط، جلسة الثلاثاء 13 أكتوبر

منقول كاملاً من موجزنا لأسواق الشرق الأوسط في 13 أكتوبر 2026، الرابحون ثم الخاسرون بترتيبه المنشور؛ وانتهت هناك ثلاث سلاسل خسائر، كما أفصحنا.

أوروبا، جلسة الثلاثاء 13 أكتوبر

منقول كاملاً من موجزنا لأسواق أوروبا في 13 أكتوبر 2026، الرابحون ثم الخاسرون بترتيبهما المنشور؛ وأغلقت سبعة من التسعة منخفضة، كما أفصحنا هناك.

لماذا يهم: أعاد اليوم الأول من موسم النتائج تسعير أخبار البنوك الجيدة لا السيئة: فقد جاءت الهبوطات على نتائج تجاوزت التقديرات، وهو ما يُقرأ تفكيكاً لمراكز دفع السوق ثمن نتائجها سلفاً. وكان شكل المؤشرات مرآة الصباح: فقد حسمت الرياض وكبريات منطقة اليورو لوحتيهما ضد اتساع سوقيهما، فيما صمد شريط نيويورك، بعدد أسهم صاعدة يفوق الهابطة داخل مؤشر أغلق منخفضاً، فانزلقت الأسماء الثقيلة ولم تنزلق السوق تحتها. وأخذت سوق السندات الجانب الآخر من حديث الاحتياطي الفيدرالي، بصعود الطرف الطويل عبر رسالة رفعة-إضافية-واحدة، وهو منحنى يبدأ تسعير نهاية الدورة لا امتدادها. وتصدّرُ الطاقة في يوم أغلق فيه الخام الأميركي على أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع فيما تراجع برنت يقول إن العلاوة تتحول قصة محلية، وقراءة التضخم يوم الأربعاء تفصل في ذلك كله.

النظرة المستقبلية: يتبع موجزنا لآسيا يوم الأربعاء، قارئاً رد فعل مجمع الرقائق على خامس تراجع متوالٍ لمؤشر فيلادلفيا، وجلسة طوكيو الثانية بعد العودة. ويحمل الأربعاء تقرير التضخم الاستهلاكي الأميركي وبيانات التضخم الصينية لسبتمبر وتقرير وكالة الطاقة الدولية الشهري لسوق النفط، مع أسعار المنتجين الأميركية وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش الأخيرة قبل الاجتماع يوم الخميس، كما نُشر في موجزنا للأسبوع المقبل من 11 إلى 17 أكتوبر.

تصحيح، 14 أكتوبر 2026: ذكرت نسخة سابقة أن المنحنى جاء أدنى عند كل الآجال المنشورة بعد العامين؛ وقد ارتفع أجل الأعوام الثلاثة نقطة أساس واحدة إلى 4.90 في المئة كما يظهر الجدول.

منهجية إعداد هذه الموجزات: المنهجية.

المصادر: سي إن بي سي، رويترز، وزارة الخزانة الأميركية، ذي إيدج.

اشترك في النشرة المجانية

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي