موجز الأسواق لأميركا وأوروبا 18 أغسطس: ناسداك يفقد 1.3 في المئة والرعاية الصحية تتفوق

بقلم فريق ذي إيدج للأبحاث

تراجعت وول ستريت للجلسة الثالثة على التوالي يوم الثلاثاء مع تركز البيع في قطاع التقنية، وفق سي إن بي سي. فخسر ناسداك المجمع 1.33 في المئة إلى 26,289.71، وتراجع إس آند بي 500 بنسبة 0.69 في المئة إلى 7,691.76، وانزلق داو جونز الصناعي 0.22 في المئة إلى 53,343.40، في ثالث انخفاض متتالٍ للمؤشرات الثلاثة محسوباً من إغلاقاتنا المنشورة، فيما لامست صناديق الرعاية الصحية والتقنية الحيوية مستويات قياسية مع بحث المستثمرين عن مواطن قوة خارج التقنية، وفق سي إن بي سي. وتراجع منحنى الخزانة الرسمي عند الطرف الطويل بعد مستويات الصباح الأعلى في عقود، مع نزول عائد 30 عاماً 3 نقاط أساس إلى 5.28 في المئة، بحسابنا من الصفوف الرسمية.

كانت الجلسة الأميركية تدويراً بطابع دفاعي. فتراجع راسل 2000 بنسبة 1.30 في المئة إلى 3,017.89، وفق سي إن بي سي، في انخفاض أعمق من انخفاض إس آند بي 500، وارتفع مؤشر التقلب لبورصة شيكاغو للخيارات 4.28 في المئة إلى 15.84 عند طبعته النهائية في نيويورك الساعة 16:15، وفق البورصة، في ثاني ارتفاع متتالٍ يتجاوز 4 في المئة محسوباً من إغلاقاتنا المنشورة. وكانت شركات رقائق الذاكرة تحت الضغط منذ ما قبل الافتتاح، مع هبوط ميكرون تكنولوجي وسانديسك أكثر من 4 في المئة لكل منهما قبل الجرس، وفق سي إن بي سي، فيما وجدت السيولة الخارجة من التقنية طريقها إلى الرعاية الصحية: لامس صندوق قطاع الرعاية الصحية المختار ومؤشر ناسداك للتقنية الحيوية مستويات قياسية، وارتفعت جونسون آند جونسون أكثر من 3 في المئة في تعاملات بعد الظهر متجهة نحو أول إغلاق قياسي لها منذ يوليو، وفق سي إن بي سي. وتجاوزت هوم ديبوت التوقعات في الأرباح والإيرادات لكنها أبقت توجيهاتها للعام الكامل دون تغيير للربع الثاني على التوالي، مشيرة إلى ضغوط من الوقود والطاقة وتكاليف مدخلات أخرى، وأغلقت منخفضة 0.12 في المئة، وفق سي إن بي سي.

روى سوق الفائدة قصة أهدأ مما أوحى به الصباح. فمنحنى العائد الاسمي الرسمي للخزانة ليوم 18 أغسطس يضع عائد 30 عاماً عند 5.28 في المئة منخفضاً 3 نقاط أساس عن الاثنين، وعائد 10 أعوام عند 4.71 في المئة منخفضاً نقطة أساس واحدة، وعائد العامين دون تغيير عند 4.19 في المئة، بحسابنا من صفي الخزانة المنشورين ليومي 18 و17 أغسطس، بعدما تداولت العوائد طويلة الأجل قرب أعلى مستوياتها في نحو عقدين في وقت سابق من اليوم، وفق سي إن بي سي. وضاق الفارق بين عائدي العامين والثلاثين عاماً من 112 إلى 109 نقاط أساس، بحسابنا، مستعيداً ثلاثاً من النقاط الأربع التي أضافها في تسلق الاثنين من 108. وأرجعت تغطية سي إن بي سي للدخل الثابت موجة صعود العوائد الطويلة الممتدة منذ يونيو إلى مخاوف العجز، وتمسك التضخم بمستويات فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة، وكثافة إصدارات سندات الشركات المنافسة لسندات الخزانة، أي علاوة أجل صاعدة باختصار.

في أوروبا، قاد ضغط العوائد الطويلة الجلسة وكانت لندن الاستثناء. فتراجع يورو ستوكس 50 بنسبة 0.95 في المئة إلى 6,468.17، وكاك 40 الفرنسي 0.82 في المئة إلى 8,509.36، وداكس الألماني 0.80 في المئة إلى 26,128.36، وفق سي إن بي سي، مع بلوغ عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً أعلى مستوياته منذ 2011 خلال اليوم، وفق سي إن بي سي. وارتفع فوتسي 100 اللندني 0.07 في المئة إلى 10,728.04، الرابح الوحيد بين المؤشرات الأربعة المتابعة هنا، مدعوماً بتقرير عمل أبقى معدل البطالة مستقراً عند 4.9 في المئة، وفق سي إن بي سي، مع تصدر شركة التجزئة إتش آند إم أداء ستوكس 600 خلال الصباح بعد رفع أهداف سعرية، وفق سي إن بي سي.

في السلع، حافظت الطاقة على مواقعها حتى مساء نيويورك فيما امتد انهيار المعادن، كما غطينا في موجز السلع. فجرى تداول برنت تسليم أكتوبر عند 91.09 دولار للبرميل مرتفعاً 0.24 في المئة، وغرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر عند 85.12 دولار مرتفعاً 0.73 في المئة، وفق سي إن بي سي، فيما عمّق ذهب كومكس تسليم ديسمبر خسائره إلى 4,396.70 دولار للأونصة منخفضاً 1.72 في المئة، وفق سي إن بي سي.

في العملات والعملات المشفرة، تحسن الدولار قليلاً على نطاق واسع. فتراجع اليورو 0.06 في المئة إلى 1.1572، والإسترليني 0.13 في المئة إلى 1.3526، وضعف الين 0.14 في المئة إلى 159.65 للدولار، وفق سي إن بي سي، مع الدينار الكويتي عند 0.3071 ومؤشر الدولار مرتفعاً 0.04 في المئة عند 99.678. وحدد البنك المركزي المصري سعره الرسمي ليوم 18 أغسطس عند 50.4459 جنيه للشراء و50.5849 جنيه للبيع مقابل الدولار، أي أضعف بنحو 0.62 في المئة من الاثنين على كلا السعرين الرسميين، بحسابنا. وأضاف بتكوين 0.47 في المئة إلى 64,570.00 دولار، وفق سي إن بي سي.

للمرجعية، تُظهر إغلاقات الثلاثاء من موجزنا ليوم 18 أغسطس تماسك الخليج مقابل موجة بيع في آسيا، مع تصدر نيكاي خسائر المنطقة منخفضاً 2.54 في المئة وتراجع إيجي إكس 30 المصري 0.25 في المئة في جلسة ثانية من جني الأرباح.

الأسهم الأميركية، إغلاق 18 أغسطس، مرتبة وفق التغير

الأسهم الأوروبية، إغلاق 18 أغسطس، مرتبة وفق التغير

أسهم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إغلاقات الثلاثاء 18 أغسطس، للمرجعية، مرتبة وفق التغير

أسهم آسيا، إغلاقات الثلاثاء 18 أغسطس، للمرجعية، مرتبة وفق التغير

السلع، أواخر جلسة نيويورك، 18 أغسطس، مرتبة وفق التغير

العملات، 18 أغسطس

عوائد الخزانة الأميركية، منحنى العائد الاسمي اليومي الرسمي، 18 أغسطس

وزارة الخزانة الأميركية، معدلات منحنى العائد الاسمي اليومي؛ يُشتق المنحنى من أسعار عرض استرشادية تُجمع عند الساعة 3:30 بعد الظهر بتوقيت نيويورك أو قربها في كل يوم تداول؛ والتغيرات بحسابنا من الصفين المنشورين.

التقلب والعملات المشفرة، 18 أغسطس، مرتبة وفق التغير

لماذا يهم: كانت جلسة الثلاثاء الغربية تدويراً داخل حركة نفور أوسع من المخاطر لا هروباً صافياً من الأسهم، وفق قراءتنا. فقد حملت التقنية الضغط الأثقل، مع هبوط ناسداك بوتيرة تقارب ضعف وتيرة إس آند بي 500، لكن راسل 2000 تراجع بقدر يقارب تراجع ناسداك، فالبيع لم يكن محصوراً في التقنية، بينما وفرت الرعاية الصحية والتقنية الحيوية القوة النسبية وسجلتا مستويات قياسية. وكانت إشارة الفائدة أكثر دقة من عناوين الصباح: فقد تراجعت العوائد طويلة الأجل عن قممها اللحظية، مع إنهاء عائد 30 عاماً الرسمي اليوم أدنى بثلاث نقاط أساس من الاثنين عند 5.28 في المئة، واستعادة الفارق بين العامين والثلاثين عاماً معظم اتساع الاثنين. وقد خفف ذلك ضغط الأمد الفوري لليوم دون أن يمحو صعود العوائد الطويلة الممتد منذ يونيو أو مخاوف العجز والمعروض والتضخم الكامنة خلفه، وفق تغطية سي إن بي سي للمحركات. ومع ارتفاع مؤشر التقلب ليوم ثانٍ إلى 15.84 فيما تراجع الطرف الطويل، بقي النفور القريب من المخاطر أوضح في الأسهم منه في تسعير سوق السندات عند نهاية اليوم، وفق قراءتنا.

الآفاق: المؤشرات الدالة من هنا هي ما إذا كانت استراحة المنحنى الرسمي ستتحول إلى انعطاف أم سيعاود اتجاه يونيو فرض نفسه، وما إذا كان ثالث انخفاض لناسداك سيمتد إلى تصحيح في قطاع الرقائق أم سيتسع طلب الرعاية الصحية، وما إذا كان برنت سيتمكن من الحفاظ على منطقة 91 دولاراً عبر بيانات المخزونات الأميركية الأسبوعية، وفق قراءتنا. ويحمل الأربعاء جلسات الخليج ومصر التالية، حيث الإشارة الإقليمية هي ما إذا كان استقرار الثلاثاء سيصمد، وفق قراءتنا.

المصادر: سي إن بي سي؛ بورصة شيكاغو للخيارات؛ وزارة الخزانة الأميركية؛ البنك المركزي المصري.

اشترك في النشرة المجانية

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي