موجز السلع 5 أغسطس: الذهب يقفز 3.9 في المئة والنفط يستقر بعد الانزلاق
قفز الذهب 3.93 في المئة يوم الأربعاء 5 أغسطس إلى 4,316.00 دولار للأونصة، متصدراً تقدماً واسعاً في المعادن النفيسة، بينما استقر النفط الخام بعد جلستين من البيع الكثيف، ليميل مجمع السلع بقوة نحو المعادن. كان خام برنت شبه مستقر عند 79.26 دولار للبرميل بانخفاض 0.13 في المئة، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 1.10 في المئة إلى 74.94 دولار، وفقاً لشبكة CNBC. ودفع مزيج الدولار اللين وعوائد الخزانة المتراجعة وتلاشي طلب التحوط على تقلب الأسهم الأموال نحو مجمع المعادن لليوم الثاني، في قراءتنا.
وجدت الطاقة قاعاً بعد انزلاق ما بعد أوبك بلس البالغ نحو 10 في المئة على برنت عبر الاثنين والثلاثاء. تراجع زيت التدفئة 0.13 في المئة إلى 3.7656 دولار للغالون وانزلق الغاز الطبيعي 0.37 في المئة إلى 2.672 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما هبط بنزين RBOB بنسبة 0.95 في المئة إلى 2.8250 دولار، وفقاً لشبكة CNBC. والاستقرار مع ثبات برنت قرب 79 دولاراً يتسق مع استيعاب السوق إلى حد كبير زيادة أوبك بلس لشهر سبتمبر، في قراءتنا.
مدّدت المعادن النفيسة تقدمها بقوة. قفز الذهب 3.93 في المئة، أو 163.40 دولار، إلى 4,316.00 دولار للأونصة في ثاني أيامه المتتالية من المكاسب القوية، بينما صعدت الفضة 3.60 في المئة إلى 62.415 دولار، وفقاً لشبكة CNBC. وتماسك النحاس مرتفعاً 1.61 في المئة إلى 6.7505 دولار للرطل وأضاف البلاديوم 1.12 في المئة إلى 1,376.00 دولار، فيما استقر البلاتين عند 1,753.20 دولار بعد قفزته البالغة 8 في المئة يوم الثلاثاء. وثبتت نسبة الذهب إلى الفضة قرب 69.2 وفق حسابنا، مع صعود المعدنين بوتيرة متقاربة.
كان القطاع الزراعي متبايناً مع ميل أضعف في المحاصيل الصفّية. ارتفع السكر 0.86 في المئة إلى 15.17 سنت للرطل، والقطن 0.81 في المئة إلى 83.13 سنتاً، والقمح 0.78 في المئة إلى 643.5 سنت للبوشل، بينما أضاف الأرز الخام 0.61 في المئة والبن 0.57 في المئة، وفقاً لشبكة CNBC. وعلى الجانب الهابط، تخلى الكاكاو عن 1.28 في المئة إلى 5,848 دولار للطن بعد قفزة الاثنين، وتراجعت الذرة 1.02 في المئة إلى 460.75 سنتاً، وانزلق فول الصويا 0.17 في المئة.
في الأسواق الأوسع، هبط مؤشر الدولار الأمريكي 0.14 في المئة إلى 99.715، بينما تعزز اليورو إلى 1.1550 دولار والإسترليني إلى 1.3460، وفقاً لشبكة CNBC. وسُعّر الدولار عند 157.81 ين ياباني. وتراجعت عوائد الخزانة قليلاً عبر المنحنى، مع عائد العشر سنوات عند 4.611 في المئة، وهبط مؤشر التقلب VIX بنسبة 4.18 في المئة إلى 15.81 مع تلاشي طلب التحوط على الأسهم. وارتفعت بيتكوين 1.03 في المئة إلى 64,925 دولار، وثبت الجنيه المصري دون خط 50 عند 49.75 مقابل الدولار.
لماذا يهم: التدوير نحو المعادن النفيسة هو الآن القصة السلعية المهيمنة هذا الأسبوع، ويحمل وزناً مباشراً للمنطقة. فالذهب فوق 4,300 دولار يرفع القيمة السوقية لحيازات الذهب الرسمية لدى البنوك المركزية الإقليمية لليوم الثاني، بينما يثبّت استقرار الخام قرب 79 دولاراً لبرنت آفاق الإيرادات للسعودية والكويت والإمارات وعُمان بعد جلستين ثقيلتين. وتخفف عوائد الخزانة الأدنى والدولار الألين ظروف التمويل للاقتصادات الخليجية المرتبطة بالدولار، أما مصر والأردن فمزيج النفط الأدنى بكثير من مستويات الأسبوع الماضي والجنيه الأقوى يقلص ضغوط التكاليف المستوردة من الاتجاهين.
النظرة المستقبلية: السؤال المباشر هو ما إذا كان الذهب سيتماسك أم يمدد بعد إضافته نحو 4 في المئة في يوم واحد، والإجابة تمر عبر تقرير وظائف يوليو الأمريكي يوم الجمعة، في قراءتنا. فتقرير لين سيعزز خلفية العوائد الهابطة والدولار الأضعف التي قادت المعادن، بينما تقرير قوي سيختبر التحرك. وبالنسبة للنفط، المؤشر هو ما إذا كان برنت سيثبت في منطقة 79 دولاراً مع هضم السوق لبيانات المخزونات الأمريكية لهذا الأسبوع. ويشير هبوط مؤشر التقلب دون 16 إلى تجاوز أسواق الأسهم اضطراب التكنولوجيا يوم الاثنين، ما يدعم الخلفية الأوسع التي يتداول الخليج عليها. وسنواصل التغطية بعد إغلاق يوم الخميس.
ملاحظة بيانات: مستويات السلع هي لقطات متأخرة من جلسة CNBC على العقود النشطة لليوم، وليست تسوية موحدة واحدة من البورصة، كما أن أرقام الفائدة والعملات والعملات المشفرة حساسة للتوقيت.
جدول الطاقة، 5 أغسطس، مرتبة حسب التغير:
| الأداة | المستوى | التغير |
|---|---|---|
| خام برنت (دولار/برميل) | 79.26 | -0.10 (-0.13%) |
| زيت التدفئة (دولار/غالون) | 3.7656 | -0.0049 (-0.13%) |
| الغاز الطبيعي (دولار/مليون وحدة حرارية) | 2.672 | -0.010 (-0.37%) |
| بنزين RBOB (دولار/غالون) | 2.8250 | -0.0272 (-0.95%) |
| خام غرب تكساس (دولار/برميل) | 74.94 | -0.83 (-1.10%) |
جدول المعادن، 5 أغسطس، مرتبة حسب التغير:
| الأداة | المستوى | التغير |
|---|---|---|
| الذهب (دولار/أونصة) | 4,316.00 | +163.40 (+3.93%) |
| الفضة (دولار/أونصة) | 62.415 | +2.17 (+3.60%) |
| النحاس (دولار/رطل) | 6.7505 | +0.107 (+1.61%) |
| البلاديوم (دولار/أونصة) | 1,376.00 | +15.20 (+1.12%) |
| البلاتين (دولار/أونصة) | 1,753.20 | -2.80 (-0.16%) |
جدول الزراعة، 5 أغسطس، مرتبة حسب التغير:
| الأداة | المستوى | التغير |
|---|---|---|
| السكر (سنت/رطل) | 15.17 | +0.13 (+0.86%) |
| القطن (سنت/رطل) | 83.13 | +0.67 (+0.81%) |
| القمح (سنت/بوشل) | 643.50 | +5.00 (+0.78%) |
| الأرز الخام (دولار/مئة رطل) | 14.05 | +0.085 (+0.61%) |
| البن (سنت/رطل) | 310.55 | +1.75 (+0.57%) |
| فول الصويا (سنت/بوشل) | 1,175.75 | -2.00 (-0.17%) |
| الذرة (سنت/بوشل) | 460.75 | -4.75 (-1.02%) |
| الكاكاو (دولار/طن) | 5,848 | -76.00 (-1.28%) |
جدول الفائدة والعملات والتقلب والعملات المشفرة، 5 أغسطس:
| الأداة | المستوى | التغير |
|---|---|---|
| عائد السندات الأمريكية لسنتين | 4.183% | -1.1 نقطة أساس |
| عائد السندات الأمريكية لخمس سنوات | 4.324% | -0.9 نقطة أساس |
| عائد السندات الأمريكية لعشر سنوات | 4.611% | -1.6 نقطة أساس |
| عائد السندات الأمريكية لعشرين سنة | 5.166% | -1.9 نقطة أساس |
| عائد السندات الأمريكية لثلاثين سنة | 5.163% | -2.6 نقطة أساس |
| عائد السندات البريطانية لعشر سنوات | 4.892% | -0.1 نقطة أساس |
| عائد السندات الألمانية لعشر سنوات | 3.104% | دون تغيير |
| اليورو/الدولار | 1.1550 | +0.18% |
| الجنيه الإسترليني/الدولار | 1.3460 | +0.09% |
| الدولار/الين | 157.81 | +0.06% |
| مؤشر الدولار | 99.715 | -0.14% |
| الدولار/الدينار الكويتي | 0.3071 | للمرجع |
| الدولار/الجنيه المصري | 49.75 | -0.76% |
| مؤشر التقلب VIX | 15.81 | -0.69 (-4.18%) |
| بيتكوين (دولار) | 64,925 | +1.03% |
المصادر: CNBC.
