ملخص الأسواق للشرق الأوسط وآسيا 29 يوليو: النفط يقفز 8 في المئة وأسهم الرقائق تتراجع مجدداً

بقلم فريق ذي إيدج للأبحاث

عادت علاوة المخاطر الأمنية بقوة إلى النفط يوم الأربعاء، وانقسمت أسواق المنطقة حولها. قفز خام برنت نحو 8 في المئة فوق 90 دولاراً للبرميل وارتفع غرب تكساس الوسيط فوق 84 دولاراً بعد انهيار الهدنة في الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران، وفق سي إن بي سي. وجاء رد الخليج متبايناً: تراجع مؤشر تاسي السعودي 1.25 في المئة، الأشد في المنطقة، بينما صمدت عُمان والأردن ودبي وأبوظبي وتراجعت القاهرة. وانقسمت آسيا على خط أشباه الموصلات، إذ هبط مؤشر كوسبي الكوري 5.98 في المئة وتايكس التايواني 3.76 في المئة بينما صعدت هونغ كونغ والصين والهند وأستراليا.

انقسمت جلسة آسيا على خط أشباه الموصلات لا على خط النفط، وفق قراءتنا. قادت كوريا الجنوبية الخسائر لليوم الثاني: أغلق مؤشر كوسبي منخفضاً 5.98 في المئة عند 5,663.24 بعد أن أوقفت مكابح التداول الجلسة للمرة الثانية على التوالي، وتراجع كوسداك 6.12 في المئة إلى 662.68، مع تمديد نتائج مخيبة لإس كيه هاينكس وتراجع أوسع في أسهم الذكاء الاصطناعي ورقائق الذاكرة لموجة البيع، وفق بلومبرغ. وهبط مؤشر تايكس التايواني 3.76 في المئة إلى 40,039.18 وتراجع نيكي الياباني 1.49 في المئة إلى 61,434.19، رغم ارتفاع مؤشر توبكس الأوسع 0.26 في المئة، ما يظهر أن خسائر اليابان تركزت في التكنولوجيا، وفق سي إن بي سي. وارتد الجانب الآخر من الخريطة: صعد هانغ سنغ في هونغ كونغ 1.96 في المئة إلى 25,807.92، وأضاف ستريتس تايمز السنغافوري 1.73 في المئة، وارتفع كل من نيفتي 50 الهندي والصين، مع صعود مؤشر شنتشن المكوّن 1.10 في المئة وشنغهاي 0.40 في المئة، وارتفع مؤشر إيه إس إكس 200 الأسترالي 1.01 في المئة إلى مستوى مرتفع جديد قرب 9,038.

كان النفط محور اليوم. تداول برنت قرب 90.72 دولاراً، مرتفعاً نحو 7.9 في المئة، وغرب تكساس قرب 84.93 دولاراً، مرتفعاً نحو 7.2 في المئة، في تداولات متأخرة بعد أن أطلق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية على قوات أمريكية في المنطقة وضربت قوات أمريكية وسعودية مواقع مدعومة من إيران في شرق العراق، وفق سي إن بي سي، ما عكس خفض التصعيد الذي سحب علاوة المخاطر في وقت سابق من الأسبوع. وأضافت التحذيرات البحرية إلى القلق حول الإمدادات، مع الإبلاغ عن انفجار قرب ناقلة في جنوب البحر الأحمر وقلق حول هجمات على منشآت نفطية سعودية، وفق سي إن بي سي. وتراجع الذهب 0.73 في المئة إلى 4,009 دولارات بينما قفز مؤشر التقلب VIX أكثر من 11 في المئة إلى ما فوق 20؛ والذهب الأضعف مع التقلب الأقوى يشير إلى أن الأسواق كانت تسعّر مخاطر إمداد الطاقة والتضخم لا هروباً واسعاً من الأصول المالية، وفق قراءتنا.

جاء رد الخليج متبايناً، وتحمّل أكبر أسواق المنطقة الضغط الأكبر. تراجع مؤشر تاسي السعودي 1.25 في المئة إلى 10,544.10، الأشد بين مؤشرات المنطقة الرئيسية، وتراجع مؤشر إم إس سي آي تداول 30 نسبة 1.36 في المئة إلى 1,412.20، وفق السوق المالية السعودية، مع تقييم المستثمرين لهجمات متجددة على منشآت نفطية سعودية ومخاطر إقليمية أعلى في مقابل جلسة أرباح حافلة، وفق قراءتنا. وتراجعت بورصة الكويت، إذ هبط مؤشرها العام 0.28 في المئة إلى 8,741.71 والسوق الأول 0.38 في المئة إلى 9,190.70، وتراجع مؤشر البحرين العام 0.37 في المئة إلى 1,959.77. وكانت النبرة أكثر ثباتاً في أماكن أخرى: ارتفع مؤشر إم إس إكس 30 العُماني 0.47 في المئة إلى 7,281.48، وأضاف مؤشر بورصة عمّان 0.53 في المئة إلى 3,978.68، وصعد مؤشر دي إف إم العام في دبي 0.12 في المئة إلى 5,796.79، وارتفع مؤشر فادجي في أبوظبي 0.05 في المئة إلى 9,839.56، ما ترك معظم المنطقة ضمن جزء من واحد في المئة حتى مع تعزز علاوة النفط، وفق قراءتنا.

تراجعت القاهرة وانخفضت الدوحة. تراجع مؤشر إي جي إكس 30 نسبة 0.19 في المئة إلى 53,627.32، تراجعاً متواضعاً بعد سلسلة قياسية أخيرة، بينما أغلق مؤشر QE في قطر منخفضاً 0.16 في المئة عند 10,006.91.

في العملات والعملات المشفرة، كان الدولار قوياً وتراجع الجنيه المصري. تراجع اليورو إلى 1.1378 وبقي الجنيه الإسترليني عند 1.3281، بينما تداول الين قرب 163.87 للدولار، وفق سي إن بي سي. وثبت الدينار الكويتي قرب 0.3078 للدولار وتراجع الجنيه المصري 0.34 في المئة إلى 50.62، مبقياً دون خط 51. وارتفع بيتكوين 0.20 في المئة إلى نحو 63,837 دولاراً.

وإلى الغرب، تبقى إغلاقات الثلاثاء من موجزنا للأسواق الأمريكية والأوروبية آخر أرقام كاملة: ارتفع مؤشر داو 1.03 في المئة إلى 52,747.53، وأضاف إس آند بي 500 نسبة 0.22 في المئة إلى 7,429.19، وتراجع ناسداك 0.22 في المئة إلى 24,876.91، بينما في أوروبا صعد فوتسي 100 نسبة 0.83 في المئة إلى 10,871.02، وارتفع داكس 0.41 في المئة إلى 25,464.01، وأضاف كاك 40 نسبة 0.63 في المئة إلى 8,458.78. وكانت الجلسة الأوروبية يوم الأربعاء أضعف بحلول منتصف بعد الظهر، مع تراجع كاك نحو 0.7 في المئة وداكس نحو 0.3 في المئة بينما ارتفع فوتسي قليلاً، وكانت عقود الأسهم الأمريكية الآجلة متباينة قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي، مع صعود عقود إس آند بي نحو 0.2 في المئة وتراجع عقود داو قليلاً، وفق سي إن بي سي.

لماذا يهم: القناة المهمة للخليج هي عرض النفط لا جلسة أسهم واحدة، وفق قراءتنا. علاوة أمنية متجددة ترفع توقعات إيرادات الصادرات لمنتجين مثل السعودية والكويت والإمارات وقطر، حتى مع رفع الاضطراب نفسه لتكاليف الشحن والتأمين؛ والتحركات المتواضعة والمتباينة عبر معظم بورصات الخليج يوم الأربعاء تشير إلى المرونة النسبية لأسواق المنطقة الأكبر، وفق قراءتنا. وبالنسبة لمستوردي الطاقة في آسيا فإن الحساب معاكس، وتُظهر تراجعات قادتها الرقائق في كوريا وتايوان أين يتركز الضغط. وبالنسبة لمصر والأردن، فإن فاتورة نفط أعلى هي الكلفة القريبة الأجل، وتماسك الجنيه المصري دون خط 51 هو العازل الذي يُراقب.

الآفاق: يقرر الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، مع صدمة النفط المتجددة حاضرة الآن، وفق سي إن بي سي. والعلامات المباشرة هي ما إذا كان التبادل بين الولايات المتحدة وإيران سيتصاعد أو يهدأ مجدداً، وما إذا كان برنت سيبقى فوق خط 90 دولاراً، وما إذا كانت أسواق الخليج الأكبر ستمتص علاوة الأمن المتجددة مع استمرار عرض النفط؛ ويبقى تماسك الجنيه المصري حول 51 للدولار العلامة النقدية.

جدول – أسهم الشرق الأوسط وآسيا، إغلاقات 29 يوليو، مرتبة بحسب التغير:

جدول – الولايات المتحدة وأوروبا، إغلاقات الثلاثاء 28 يوليو، للمرجع، مرتبة بحسب التغير:

جدول – السلع والفائدة والتقلب والعملات والعملات المشفرة، لحظي 29 يوليو:

المصادر: السوق المالية السعودية؛ بورصة الكويت؛ سوق دبي المالي؛ سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ بورصة مسقط؛ بورصة عمّان؛ بورصة البحرين؛ بورصة قطر؛ البورصة المصرية؛ بلومبرغ؛ رويترز؛ سي إن بي سي.

اشترك في النشرة المجانية

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي