موجز الأسواق للولايات المتحدة وأوروبا 2 يوليو: داو جونز يسجل إغلاقا قياسيا وأوروبا ترتفع بعد بيانات وظائف أمريكية أضعف من المتوقع
أنهت الأسهم الأمريكية جلسة الخميس متباينة بينما ارتفعت الأسواق الأوروبية بقوة، بعد تقرير وظائف أمريكي جاء أضعف بكثير من المتوقع وقلص توقعات رفع الفائدة الفيدرالية في المدى القريب، ليدفع مؤشر داو جونز الصناعي إلى إغلاق قياسي حتى مع مواصلة أسهم التكنولوجيا موجة البيع. وتغلق الأسواق الأمريكية يوم الجمعة 3 يوليو بمناسبة عطلة عيد الاستقلال، ما جعل جلسة الخميس الأخيرة في الأسبوع.
وأعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن الاقتصاد أضاف 57 ألف وظيفة فقط في يونيو، أي نحو نصف الوتيرة التي توقعتها الأسواق، مع تعديل بيانات مايو نزولا إلى 129 ألف وظيفة. وتراجع معدل البطالة إلى 4.2 في المئة، لكن التحسن جاء في معظمه من انخفاض معدل المشاركة في قوة العمل بمقدار 0.3 نقطة إلى 61.5 في المئة وليس من قوة التوظيف، بينما ارتفع متوسط الأجور بالساعة 0.3 في المئة على أساس شهري و3.5 في المئة على أساس سنوي. وقلص هذا التقرير الضعيف توقعات رفع الفائدة في المدى القريب وأطلق تدويرا واضحا داخل الأسهم الأمريكية.
وفي وول ستريت، قفز داو جونز 1.14 في المئة أو 594.83 نقطة إلى مستوى قياسي عند 52,900.07 بقيادة الأسهم الحساسة للفائدة وأسهم القيمة، بينما أنهى ستاندرد آند بورز 500 الجلسة مستقرا عند 7,483.24 بإضافة أقل من نقطة واحدة. وتراجع ناسداك المجمع 0.80 في المئة إلى 25,832.67 مع امتداد موجة البيع في أسهم أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي لليوم الثاني، تحت ضغط مخاوف من فائض المعروض في قدرات الحوسبة بعد إعلان ميتا أنها ستبدأ بيع قدراتها الحاسوبية الفائضة.
وارتفعت الأسواق الأوروبية بقوة مع الإشارة الأمريكية الأكثر تيسيرا للفائدة. وتصدر مؤشر داكس الألماني المكاسب بارتفاع 2.16 في المئة إلى 25,580.88، بينما صعد فوتسي 100 البريطاني 1.67 في المئة إلى 10,652.87 في أعلى مستوى له في أكثر من شهرين مدعوما بأسهم الدفاع. وارتفع كاك 40 الفرنسي 1.65 في المئة إلى 8,474.86 ويورو ستوكس 50 بنسبة 1.24 في المئة إلى 6,360.47.
وفي الفائدة والعملات، أنهى عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات جلسة السندات المختصرة قبل العطلة دون تغير يذكر قرب 4.49 في المئة بعد أن تراجع عقب بيانات الوظائف. وضعف الدولار على نطاق واسع: ارتفع اليورو 0.47 في المئة إلى 1.1430، والجنيه الإسترليني 0.57 في المئة إلى 1.3346، وصعد الين 0.92 في المئة إلى 161.09 للدولار متعافيا من أدنى مستوياته في عقود. واستقر الجنيه المصري عند 49.04 للدولار، وثبت الدينار الكويتي عند 0.3079 وفق نظام ربطه بسلة عملات. وارتفع البيتكوين 2.50 في المئة إلى نحو 61,457، وتراجع مؤشر التقلب فيكس 2.65 في المئة إلى 16.15.
وفي وقت سابق من اليوم، جاء أداء أسواق الشرق الأوسط وآسيا متباينا. فارتفع هانغ سنغ في هونغ كونغ 0.76 في المئة إلى 23,055.03 مع استئناف التداول بعد عطلة، وأضاف مؤشر فوتسي أبوظبي العام 0.22 في المئة إلى 9,809.64، وكسب مؤشر مسقط 30 العماني 0.19 في المئة إلى 7,575.22. وحافظ السوق الأول في بورصة الكويت على استقراره عند 9,092.64 بانخفاض طفيف نسبته 0.07 في المئة، بينما تراجع تاسي السعودي 0.28 في المئة إلى 10,826.98، وانخفض مؤشر دبي المالي 0.32 في المئة إلى 5,990.59، ومؤشر البحرين العام 0.21 في المئة إلى 2,035.66، وهبط مؤشر بورصة قطر 0.77 في المئة أو 79.66 نقطة إلى 10,211.16 مع ضعف أسهم البنوك. وهوى نيكاي الياباني 2.47 في المئة أو 1,741.81 نقطة إلى 68,733.15 مع امتداد موجة بيع أسهم الرقائق العالمية إلى طوكيو، وخسر شنغهاي المجمع 2.03 في المئة إلى 4,028.90. وكانت السوق المصرية مغلقة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
لماذا يهم: يغير تقرير الوظائف حسابات السياسة النقدية في المدى القريب من دون أن يحسمها. فإضافة 57 ألف وظيفة تعادل نصف الوتيرة المتوقعة، لكن معدل بطالة عند 4.2 في المئة مدفوعا بتراجع المشاركة ونمو أجور بنسبة 3.5 في المئة يمنحان الاحتياطي الفيدرالي أسبابا لالتزام الحذر بدلا من تغيير المسار. وبالنسبة للخليج، فإن أي تخفيف في ضغوط التشديد الأمريكي ينتقل مباشرة عبر أنظمة الربط بالدولار إلى تكاليف التمويل والسيولة الإقليمية، بينما يدعم الدولار الأضعف أسعار السلع ويخفف فواتير الاستيراد في المنطقة الأوسع. كما أن التدوير من التكنولوجيا إلى أسهم القيمة يهم المستثمرين الإقليميين ذوي الانكشاف الكبير على أسهم التكنولوجيا الأمريكية الكبرى.
النظرة المستقبلية: مع إغلاق الأسواق الأمريكية يوم الجمعة، يتحول التركيز إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أواخر يوليو وقراءات التضخم المقبلة التي ستحدد ما إذا كان تقرير الوظائف الضعيف بداية اتجاه تباطؤ أم مجرد تعثر لشهر واحد. وفي المنطقة، يمثل اجتماع أوبك بلس في 5 يوليو بشأن مستويات إنتاج أغسطس المحفز التالي للأصول المرتبطة بالنفط، بينما تعاود أسواق الخليج التداول يوم الأحد وتستأنف مصر التداول بعد العطلة.
أسهم الولايات المتحدة وأوروبا مرتبة من الأعلى إلى الأدنى
| المؤشر | الإغلاق | التغير |
| داكس الألماني | 25,580.88 | +2.16% |
| فوتسي 100 البريطاني | 10,652.87 | +1.67% |
| كاك 40 الفرنسي | 8,474.86 | +1.65% |
| يورو ستوكس 50 | 6,360.47 | +1.24% |
| داو جونز | 52,900.07 | +1.14% |
| ستاندرد آند بورز 500 | 7,483.24 | 0.00% |
| ناسداك المجمع | 25,832.67 | -0.80% |
الأسواق الأمريكية مغلقة الجمعة 3 يوليو بمناسبة عطلة عيد الاستقلال.
أسهم الشرق الأوسط وآسيا مرتبة من الأعلى إلى الأدنى
| المؤشر | الإغلاق | التغير |
| هانغ سنغ هونغ كونغ | 23,055.03 | +0.76% |
| فوتسي أبوظبي العام | 9,809.64 | +0.22% |
| مسقط 30 العماني | 7,575.22 | +0.19% |
| السوق الأول الكويتي | 9,092.64 | -0.07% |
| البحرين العام | 2,035.66 | -0.21% |
| تاسي السعودي | 10,826.98 | -0.28% |
| دبي المالي العام | 5,990.59 | -0.32% |
| مؤشر بورصة قطر | 10,211.16 | -0.77% |
| شنغهاي المجمع | 4,028.90 | -2.03% |
| نيكاي 225 الياباني | 68,733.15 | -2.47% |
بورصة مصر كانت مغلقة الخميس بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو ويستأنف التداول الأحد. آخر إغلاق لمؤشر إي جي إكس 30 عند 50,532.70 في 1 يوليو.
الفائدة والعملات والعملات الرقمية
| الأداة | المستوى | التغير |
| بيتكوين | 61,457 | +2.50% |
| مؤشر التقلب فيكس | 16.15 | -2.65% |
| عائد سندات الخزانة الأمريكية 10 سنوات | 4.49% | دون تغير يذكر |
| اليورو مقابل الدولار | 1.1430 | +0.47% |
| الجنيه الإسترليني مقابل الدولار | 1.3346 | +0.57% |
| الدولار مقابل الين الياباني | 161.09 | -0.92% |
| الدولار مقابل الجنيه المصري | 49.04 | -0.08% |
| الدولار مقابل الدينار الكويتي | 0.3079 | 0.00% |
المصادر: مكتب إحصاءات العمل الأمريكي؛ سي إن بي سي؛ يورونكست؛ بورصة فرانكفورت؛ بورصة لندن؛ بورصة الكويت؛ تداول السعودية؛ سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ بورصة قطر؛ بورصة البحرين؛ وكالة الأنباء القطرية.
