باراماونت سكاي دانس تتحول إلى سكاي دانس في 6 أكتوبر مع اقتراب إتمام صفقة وارنر براذرز ديسكفري
قالت باراماونت سكاي دانس في إفصاح قدمته إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في 2 أكتوبر إنها تعتزم تغيير اسمها إلى سكاي دانس كوربوريشن وتغيير رمز تداول أسهمها من الفئة ب من «بي إس كيه واي» إلى «إس كيه واي دي»، على أن يسري الأمران في 6 أكتوبر، وهو اليوم الذي تعتزم فيه أيضاً نقل إدراج هذه الأسهم من ناسداك إلى بورصة نيويورك. وكانت الشركة قد أعلنت أن إتمام استحواذها على وارنر براذرز ديسكفري متوقع في اليوم نفسه، رهناً بشروط الإتمام المعتادة. وأعلن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ديفيد إليسون الاسم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في اليوم نفسه، كاتباً بحسب سي إن بي سي: «معاً، نحن سكاي دانس».
ما يحصل عليه مساهمو وارنر براذرز ديسكفري
وقالت الشركة في إفصاح بتاريخ 1 أكتوبر إن كل سهم من أسهم وارنر براذرز ديسكفري سيتحول إلى 31.00 دولاراً نقداً، إضافة إلى نحو 0.0028 دولار عن كل يوم تقويمي بعد 30 سبتمبر وحتى الإتمام، ما يعني أن المساهمين سيحصلون على 31.01666668 دولار للسهم إذا أُتمت الصفقة في 6 أكتوبر. ووفق حسابنا، تعادل هذه الزيادة اليومية نحو 1.01 دولار للسهم على مدى عام كامل، أي قرابة 3.3 في المئة من الأساس البالغ 31 دولاراً، فيما لا تتجاوز قيمتها عن 6 أيام 0.02 دولار للسهم.
أرقام صفقة باراماونت سكاي دانس
| البند | القيمة |
|---|---|
| النقد لكل سهم من وارنر براذرز ديسكفري، الأساس | $31.00 |
| النقد لكل سهم عند الإتمام في 6 أكتوبر | $31.01666668 |
| وفورات التآزر السنوية المتوقعة | أكثر من $6 مليارات |
| طروحات السندات الممتازة المضمونة | $41.4 مليار و€885 مليون |
| قرض الأجل من الفئة ب المسعّر | $8.5 مليار و€850 مليون |
| القيمة السنوية للزيادة اليومية للسهم | نحو $1.01 |
الصف الأخير من حسابنا استناداً إلى المبلغ اليومي المعلن البالغ 0.00277778 دولار للسهم.
ما حددته الشركة
وقالت باراماونت سكاي دانس في بيان بتاريخ 30 سبتمبر إن إينون كريز، رئيس مجلس إدارة ماتيل ورئيسها التنفيذي منذ 2018، سيصبح رئيساً تنفيذياً مشاركاً للشركة المندمجة عند الإتمام، على أن ينضم إلى باراماونت في 5 أكتوبر وإلى مجلس الإدارة، فيما يبقى إليسون رئيساً لمجلس الإدارة ورئيساً تنفيذياً. وتتوقع الشركة أن تحقق الصفقة وفورات تآزر سنوية تتجاوز 6 مليارات دولار، ومنصة بث تضم أكثر من 200 مليون مشترك حول العالم. وقال إليسون إن الاسم يتيح لباراماونت ووارنر براذرز البقاء استوديوهين مستقلين تحت هوية مؤسسية خاصة بالشركة.
لماذا يهم: تجمع الصفقة باراماونت ووارنر براذرز، اللتين قال إليسون إنهما شكّلتا أكثر من قرن من الثقافة، تحت شركة واحدة بأعمال بث تطمح إلى تجاوز 200 مليون مشترك. ومع وعود بوفورات تتجاوز 6 مليارات دولار وحزمة ديون كبيرة جرى ترتيبها، يبقى هدف الوفورات وفق قراءتنا الرقم الذي سيحاسب المستثمرون الإدارة على أساسه.
النظرة المستقبلية: يبدأ كريز عمله يوم الاثنين، فيما يُتوقع في اليوم التالي تغيير الاسم ورمز التداول والانتقال إلى بورصة نيويورك وإتمام الصفقة. وبعد الإتمام، يتمثل الاختبار في ما إذا كانت أولى إفصاحات الشركة باسم سكاي دانس ستحدد جدولاً زمنياً لوفورات التآزر التي تتجاوز 6 مليارات دولار.
المصادر: باراماونت سكاي دانس، سي إن بي سي، ذي إيدج.
