ملخص أسواق الشرق الأوسط وآسيا 22 يوليو: برنت يقفز فوق 94 دولارا والذهب يبلغ أعلى مستوى في أسبوعين على مخاطر إمدادات هرمز مع تصدر السعودية لوحة خليجية منقسمة
كان الأربعاء يوما للنفط. قفز برنت 3.83 في المئة إلى 94.50 دولارا ملامسا 95.47 في أعلى مستوى قرب ستة أسابيع، بعد ليلة حادية عشرة متتالية من الضربات الأمريكية على إيران وتصريحات وزير الخارجية الأمريكي بأن مضيق هرمز يظل نقطة خلاف، وفق سي إن بي سي، وحمل طلب مخاطر الإمدادات الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 4,128.70 دولارا. وانقسمت اللوحات الإقليمية: قادت السعودية الخليج للأعلى، مع صعود مؤشر إم إس سي آي تداول 30 نسبة 1.09 في المئة وتاسي 0.72 في المئة، بينما تراجعت قطر ودبي وأبوظبي وتلاشى ارتداد قطاع الرقائق الآسيوي مع تراجع الصين وهونغ كونغ. لكن مكسب السعودية لم يكن صفقة طاقة بسيطة: ارتفعت السوق على أسهم المواد والقطاع المالي حتى مع تراجع مؤشر الطاقة لديها، وذلك الفصل بين سعر النفط وأسهم الطاقة هو أوضح قراءة للجلسة، وفق قراءتنا.
فتحت آسيا قوية على الرقائق وأغلقت متباينة. ارتفع مؤشر تايكس التايواني 1.34 في المئة إلى 44,825.78 بقيادة التكنولوجيا بعد صعود أشباه الموصلات الأمريكي الثلاثاء، مع صعود صانع خوادم الذكاء الاصطناعي ويوين وصانع رقائق الذاكرة نانيا نحو 10 في المئة لكل منهما، وفق سي إن بي سي، رغم تراجع العملاق تي إس إم سي. وفتح كوسبي السيول مرتفعا نحو 5 في المئة على زخم الرقائق نفسه بقيادة سامسونغ إلكترونيكس وإس كيه هاينكس، قبل أن يغلق مرتفعا 0.74 في المئة عند 6,797.70 مع تلاشي الصعود المبكر، وفق قراءتنا، وتخلى نيكي الياباني عن مكسب مبكر لينهي منخفضا 0.18 في المئة عند 66,115.60 بينما صمد توبكس مرتفعا 0.45 في المئة. وضعف الين إلى أدنى مستوى في أربعة عقود قرب 163 للدولار، مع قول وزيرة المالية اليابانية إن البلاد مستعدة لإجراء حاسم بشأن العملة إذا لزم الأمر، وفق سي إن بي سي، حتى مع نمو صادرات يونيو 19.3 في المئة، الأسرع منذ نوفمبر 2022. وكانت الصين وهونغ كونغ العبء: هبط مؤشر شنتشن المكوّن 1.42 في المئة، وتراجع هانغ سنغ في هونغ كونغ 0.95 في المئة، وخف نيفتي 50 الهندي 0.79 في المئة، بينما كان شنغهاي شبه مستقر وارتفع كل من إيه إس إكس 200 الأسترالي وستريتس تايمز السنغافوري.
تداول الخليج سعر النفط لا شريط الأرباح. تصدرت السعودية، مع صعود تاسي 0.72 في المئة إلى 10,775.46 ومؤشر إم إس سي آي تداول 30 نسبة 1.09 في المئة إلى 1,448.06، مستعيدا أرض جلستيه الحمراوين السابقتين، لكن المكسب جاء من خارج الطاقة: ارتفعت المواد 1.85 في المئة والخدمات المالية 1.20 في المئة والبنوك 1.10 في المئة بينما تراجع مؤشر الطاقة نفسه 0.39 في المئة حتى مع الخام فوق 94، وفق السوق المالية السعودية، بحيث رفع النفط الأعلى الخلفية الاقتصادية الكلية لا أسهم الطاقة نفسها، وفق قراءتنا. ومدد مسقط مكسبا صغيرا، بصعود إم إس إكس 30 نسبة 0.29 في المئة إلى 7,111.42، وارتفع عمّان 0.47 في المئة إلى 3,931.12، بينما كان مؤشر البحرين العام شبه مستقر منخفضا 0.08 في المئة عند 1,965.10. وتراجعت بقية الخليج: هبط مؤشر QE القطري 0.40 في المئة إلى 10,066.51، وتراجع مؤشر دبي العام 0.47 في المئة إلى 5,785.31، وانخفض فادجي أبوظبي 0.13 في المئة إلى 9,771.47، وأغلقت بورصة الكويت شبه مستقرة، المؤشر العام منخفضا 0.05 في المئة عند 8,616.52 والسوق الأول منخفضا 0.12 في المئة عند 9,029.46. وفي مصر، كان مؤشر إي جي إكس 30 شبه مستقر منخفضا 0.11 في المئة عند 53,931.92 على أحدث قراءة متاحة بعد ملامسة 54,152.72 خلال الجلسة، وتخلت العملة عن تماسكها الأخير: عاد الجنيه ليضعف فوق خط 51، بارتفاع الدولار 0.65 في المئة إلى 51.30، على أسعار سي إن بي سي، مع ضغط صعود النفط على مستورد للطاقة، وفق قراءتنا.
أشارت اللوحة العابرة للأصول في اتجاه واحد. قفزة برنت 3.83 في المئة إلى 94.50 دولارا تركته أعلى بنحو 24.4 في المئة من تسوية 10 يوليو السابقة للتصعيد، وفق حسابنا، ممددا السلسلة التي تتبعها ملخصاتنا، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 3.44 في المئة إلى 87.24. وسجل مكسب الذهب 1.28 في المئة إلى 4,128.70 دولارا أعلى مستوى في أسبوعين مع انتقال المستثمرين إلى الملاذ الآمن، وفق سي إن بي سي، وارتفع مؤشر VIX نسبة 3.46 في المئة إلى 17.64، في تحرك نحو تجنب المخاطرة إزاء التصعيد. وكان عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات شبه مستقر عند 4.64 في المئة، وارتفع اليورو 0.11 في المئة إلى 1.1409، وكان الجنيه الإسترليني شبه مستقر عند 1.3368، وبقي الين قرب أدنى مستوى له في أربعة عقود، بينما تراجع بيتكوين 0.92 في المئة إلى 65,814 دولارا وحافظ الدينار الكويتي قرب 0.3078.
وإلى الغرب، تبقى إغلاقات الثلاثاء من ملخصنا المنشور للأسواق الأمريكية والأوروبية هي المرجع: قدمت وول ستريت صعودا بقيادة الرقائق، مع ارتفاع ناسداك 1.29 في المئة ومؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 5.21 في المئة، واتساع تقدم إنفيديا على آبل في القيمة السوقية إلى نحو 200 مليار دولار، وفق حسابنا، من نحو 120 مليارا في الجلسة السابقة.
لماذا يهم: نقل التصعيد من صدمة سعرية في النفط إلى فاصل عبر المنطقة. أعلى مستوى لبرنت قرب ستة أسابيع وأعلى مستوى للذهب في أسبوعين يقولان إن صفقة مخاطر الإمدادات عادت، وانقسام الخليج ليس على خط طاقة بسيط: ارتفعت السعودية على أسهم المواد والقطاع المالي حتى مع تراجع مؤشر الطاقة لديها، بينما انجرفت الإمارات وقطر للأسفل وتخلى الجنيه المصري عن مكاسبه دون 51، وفق قراءتنا. وأظهرت جلسة آسيا الدوران نفسه الذي رسمته أمريكا الثلاثاء، طلب على الرقائق رفع تايوان وكوريا مؤقتا قبل أن يتلاشى، مع بقاء الصين وهونغ كونغ عبئا.
الآفاق: يبقى خيار سوق النفط الثنائي مضيق هرمز ومصير مسار وقف إطلاق النار، مع إبقاء تصريحات وزير الخارجية الأمريكي المسار الدبلوماسي غير مؤكد، وفق سي إن بي سي. والعلامات إلى بقية الأسبوع هي ما إذا كان برنت سيصمد فوق 94 دولارا، وما إذا كانت السعودية ستمدد ارتدادها بقيادة الطاقة، وما إذا كان الجنيه المصري سيستقر فوق أو دون 51 مع بقاء الخام مطلوبا، ومساء أرباح أمريكي حافل مع إعلان ألفابت وآي بي إم وتسلا نتائجها بعد إغلاق نيويورك.
جدول – أسهم الشرق الأوسط وآسيا، إغلاقات 22 يوليو، مرتبة بحسب التغير:
| السوق | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|
| تايكس (تايوان) | 44,825.78 | +1.34% |
| ستريتس تايمز (سنغافورة) | 5,595.42 | +1.24% |
| إم إس سي آي تداول 30 (السعودية) | 1,448.06 | +1.09% |
| كوسبي (كوريا الجنوبية) | 6,797.70 | +0.74% |
| تاسي (السعودية) | 10,775.46 | +0.72% |
| البورصة (الأردن) | 3,931.12 | +0.47% |
| توبكس (اليابان) | 4,033.13 | +0.45% |
| إيه إس إكس 200 (أستراليا) | 8,823.00 | +0.34% |
| إم إس إكس 30 (عُمان) | 7,111.42 | +0.29% |
| شنغهاي المركّب (الصين) | 3,867.03 | +0.07% |
| العام (الكويت) | 8,616.52 | -0.05% |
| العام (البحرين) | 1,965.10 | -0.08% |
| إي جي إكس 30 (مصر) | 53,931.92 | -0.11% |
| السوق الأول (الكويت) | 9,029.46 | -0.12% |
| فادجي (أبوظبي) | 9,771.47 | -0.13% |
| نيكي 225 (اليابان) | 66,115.60 | -0.18% |
| كوسداك (كوريا الجنوبية) | 751.09 | -0.30% |
| مؤشر QE (قطر) | 10,066.51 | -0.40% |
| دي إف إم العام (دبي) | 5,785.31 | -0.47% |
| نيفتي 50 (الهند) | 23,996.25 | -0.79% |
| هانغ سنغ (هونغ كونغ) | 24,892.66 | -0.95% |
| شنتشن المكوّن (الصين) | 14,061.44 | -1.42% |
جدول – الولايات المتحدة وأوروبا، إغلاقات الثلاثاء 21 يوليو، للمرجع، مرتبة بحسب التغير:
| المؤشر | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|
| فيلادلفيا لأشباه الموصلات (SOX) | 12,356.16 | +5.21% |
| ناسداك | 25,837.21 | +1.29% |
| يورو ستوكس 50 | 6,285.63 | +0.94% |
| إيبكس 35 | 19,379.80 | +0.90% |
| إس آند بي 500 | 7,509.20 | +0.89% |
| فوتسي ميب | 52,285.09 | +0.81% |
| داو جونز | 52,224.64 | +0.74% |
| داكس | 25,011.35 | +0.66% |
| فوتسي 100 | 10,585.91 | +0.58% |
| ستوكس 600 الأوروبي | 643.19 | +0.56% |
| كاك 40 | 8,363.14 | +0.28% |
جدول – السلع والعوائد والتقلبات والعملات والعملات المشفرة، خلال جلسة 22 يوليو:
| الأداة | المستوى | التغير |
|---|---|---|
| خام برنت | $94.50 | +3.83% |
| مؤشر VIX | 17.64 | +3.46% |
| خام غرب تكساس | $87.24 | +3.44% |
| الذهب | $4,128.70 | +1.28% |
| دولار/جنيه مصري | 51.30 | +0.65% |
| يورو/دولار | 1.1409 | +0.11% |
| دولار/دينار كويتي | 0.3078 | +0.03% |
| عائد السندات الأمريكية لعشر سنوات | 4.64% | +1 نقطة أساس |
| جنيه إسترليني/دولار | 1.3368 | -0.02% |
| دولار/ين | 163.05 | -0.07% |
| بيتكوين | $65,813.75 | -0.92% |
أساس الأسعار: إغلاقات السعودية وقطر وأبوظبي ودبي وعُمان والكويت والأردن مسحوبة من مصادرها الأصلية في البورصات نحو 15:00 إلى 16:00 بتوقيت الكويت في 22 يوليو، مع تأكيد إغلاق السعودية بعد مزاد الإغلاق وأرقام قطاعاتها وفق خريطة مؤشرات البورصة؛ أسهم البحرين ومصر وكل أرقام آسيا والسلع والعوائد والعملات عبر أسعار سي إن بي سي نحو 15:00 إلى 15:20 بتوقيت الكويت، خلال الجلسة وليست تسويات؛ رقم البحرين قراءة استرشادية من سي إن بي سي، ورقم إي جي إكس 30 هو أحدث قراءة متاحة من سي إن بي سي وليس إغلاقا مؤكدا؛ حساب برنت السابق للتصعيد مقابل تسوية 10 يوليو المستنتجة من سجلنا المنشور؛ جدول الولايات المتحدة وأوروبا يكرر ملخصنا المنشور ليوم الثلاثاء.
المصادر: السوق المالية السعودية؛ بورصة قطر؛ سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ سوق دبي المالي؛ بورصة مسقط؛ بورصة الكويت؛ بورصة عمّان؛ سي إن بي سي؛ رويترز.
