موجز الأسواق للشرق الأوسط وآسيا 8 يوليو: موجة البيع الآسيوية تتعمق وتجر الخليج ومصر للأسفل مع صمود هونغ كونغ عكس الاتجاه
تراجعت معظم أسواق الأسهم الآسيوية والخليجية يوم الأربعاء مع تعمق موجة نفور عالمية من المخاطرة، بخسائر كبيرة في أنحاء آسيا بقيادة هبوط جديد في كوريا الجنوبية، بينما برزت هونغ كونغ الرابح القوي الوحيد في المنطقة. وجرت موجة البيع معظم الأسواق الخليجية ومصر للأسفل، في انعكاس لصمود المنطقة في الجلسة السابقة.
وجاءت أحد الهبوطات من آسيا. فهبط مؤشر كوسبي الكوري 5.35 في المئة إلى 7,246.79، في ثاني تراجع حاد له خلال أسبوع، ضمن تراجع متواصل عن أسماء التكنولوجيا والرقائق. وتراجع مؤشر نيفتي 50 الهندي 2.12 في المئة إلى 23,882.05 ونيكاي 225 الياباني 2.11 في المئة إلى 66,819.05، بينما تراجع توبكس الأوسع 1.37 في المئة إلى 4,006.43 ومؤشر شنغهاي المركب الصيني 0.49 في المئة إلى 3,970.88. وكان الاستثناء الواضح هونغ كونغ، حيث قفز مؤشر هانغ سنغ 2.99 في المئة إلى 24,199.46، عاكسا اتجاه المنطقة بدعم من قوة أسماء التكنولوجيا والعقار الصينية المدرجة فيه.
وكانت الأسواق الخليجية في معظمها منخفضة لكن على نحو أكثر احتواء من آسيا. فكان المؤشر السعودي تاسي ثابتا فعليا، مرتفعا 0.01 في المئة إلى 10,853.73 وأثبت أنه أكثر المؤشرات الكبيرة صمودا في المنطقة، بينما ارتفع مؤشر مسقط 30 العماني 0.91 في المئة إلى 7,637.53. وفي غير ذلك كانت النبرة سلبية: فتراجع مؤشر سوق أبوظبي العام 0.56 في المئة إلى 9,885.05، وتراجع مؤشر البحرين العام 0.60 في المئة إلى 2,014.13، وهبط مؤشر بورصة قطر 0.77 في المئة إلى 10,176.15، وتراجع مؤشر السوق الأول الكويتي 0.79 في المئة إلى 9,091.44 مع تراجع مؤشر السوق العام 0.82 في المئة إلى 8,662.26. وكان مؤشر سوق دبي المالي العام الأضعف خليجيا، بتراجع 1.51 في المئة إلى 6,001.93.
وعكست مصر تفوقها الأخير. فتراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.84 في المئة إلى 52,028.37، متخليا عن مكاسب الجلسة السابقة، بينما ضعف الجنيه المصري إلى نحو 49.57 للدولار، بانخفاض نحو 1.7 في المئة في اليوم، وفق حسابنا. وجعل ذلك مصر أحد أضعف الأسواق في المنطقة المجمعة، في انقلاب حاد عن اليوم السابق حين كانت في الصدارة.
وكان الاتجاه واحدا وإن اختلفت المقادير. فباستخدام مؤشر واحد لكل سوق خليجية، تراجعت البورصات الخليجية السبع بمتوسط بسيط نحو 0.47 في المئة، وفق حسابنا، وهو تراجع أقل بكثير من آسيا، حيث تراجعت المؤشرات الستة في الجدول بمتوسط بسيط نحو 1.41 في المئة، وفق حسابنا، مثقلة بكوريا. وامتد المدى الكامل من مكسب هونغ كونغ 2.99 في المئة إلى هبوط كوريا 5.35 في المئة. وخلافا للجلسة السابقة، حين انفصلت الخليج ومصر جزئيا عن ضعف آسيا، كانت موجة النفور من المخاطرة هذه المرة واسعة بما يكفي لجر المنطقة بأكملها للأسفل، حتى وإن امتصها الخليج مجددا أفضل من آسيا.
وفي العملات، كان الدولار أكثر صلابة. فتراجع اليورو إلى 1.1404، وتراجع الإسترليني إلى 1.3348، وضعف الين إلى 162.48 للدولار. وكان الجنيه المصري المحرك اللافت، متراجعا إلى نحو 49.57 للدولار، بينما استقر الدينار الكويتي عند نحو 0.3077. وتراجع البتكوين نحو 2.6 في المئة إلى قرب 62,096، تماشيا مع التراجع الأوسع عن المخاطرة.
وللمرجع، أنهت الأسواق الأمريكية والأوروبية آخر جلسة كاملة يوم الثلاثاء 7 يوليو. وكانت وول ستريت منخفضة، مع تراجع مؤشر ناسداك المجمع 1.16 في المئة إلى 25,818.69، وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.45 في المئة إلى 7,503.85، وداو جونز الصناعي 0.25 في المئة إلى 52,925.15، بينما كانت أوروبا متباينة، مع ارتفاع مؤشر فوتسي 100 البريطاني 0.13 في المئة لكن مع تراجع داكس الألماني ويورو ستوكس 50 وكاك 40 الفرنسي. وهيأت الإغلاقات الأمريكية والأوروبية الهادئة النبرة لموجة النفور من المخاطرة التي تعمقت خلال الجلسة الآسيوية.
لماذا يهم: أظهر الأربعاء أن الخليج ومصر لا يمكنهما عزل نفسيهما بالكامل حين تتسع موجة عالمية للنفور من المخاطرة، حتى وإن تراجعت أسواق المنطقة مجددا أقل من آسيا. وبالنسبة لمستثمري المنطقة، فإن النقطة الأساسية أن موجة البيع بقيادة التكنولوجيا التي بدأت في الأسواق الآسيوية اتسعت إلى تراجع أوسع عن المخاطرة بات يصل إلى الخليج ومصر، مع إضافة دولار أكثر صلابة وجنيه مصري أضعف بعدا يتعلق بالعملة. وقناة الانتقال التي يجب مراقبتها هي ما إذا كانت قوة الدولار المستمرة وارتفاع عوائد السندات الأمريكية ستشددان السيولة الإقليمية عبر ربط العملات، وما إذا كان الضغط على الجنيه المصري سيستمر.
الآفاق: التركيز المباشر هو ما إذا كانت موجة البيع التكنولوجية الآسيوية ستستقر أم تتعمق أكثر، مع كون أسماء الرقائق الكورية واليابانية المحركات الرئيسية، وكيف تستجيب وول ستريت وأوروبا عند إعادة الفتح. وبالنسبة للخليج، الاختبارات هي مسار النفط بعد التقلبات الأخيرة وما إذا كانت الأسواق المحلية قادرة على مواصلة الحد من أثر موجات النفور العالمية من المخاطرة، بينما بالنسبة لمصر الأسئلة هي ما إذا كان الجنيه سيستقر وما إذا كان مؤشر إي جي إكس 30 قادرا على الاستقرار بعد التخلي عن مكاسبه الأخيرة.
أسهم الشرق الأوسط وآسيا، إغلاق 8 يوليو
| السوق | الإغلاق | التغير % |
|---|---|---|
| هونغ كونغ هانغ سنغ | 24,199.46 | +2.99% |
| عمان مسقط 30 | 7,637.53 | +0.91% |
| السعودية تاسي | 10,853.73 | +0.01% |
| الصين شنغهاي المركب | 3,970.88 | -0.49% |
| أبوظبي المؤشر العام | 9,885.05 | -0.56% |
| البحرين المؤشر العام | 2,014.13 | -0.60% |
| قطر مؤشر البورصة | 10,176.15 | -0.77% |
| الكويت السوق الأول | 9,091.44 | -0.79% |
| الكويت السوق العام | 8,662.26 | -0.82% |
| اليابان توبكس | 4,006.43 | -1.37% |
| دبي المالي العام | 6,001.93 | -1.51% |
| مصر إي جي إكس 30 | 52,028.37 | -1.84% |
| اليابان نيكاي 225 | 66,819.05 | -2.11% |
| الهند نيفتي 50 | 23,882.05 | -2.12% |
| كوريا الجنوبية كوسبي | 7,246.79 | -5.35% |
أسهم الولايات المتحدة وأوروبا، إغلاق 7 يوليو، للمرجع
| السوق | الإغلاق | التغير % |
|---|---|---|
| بريطانيا فوتسي 100 | 10,665.88 | +0.13% |
| داو جونز الصناعي | 52,925.15 | -0.25% |
| ستاندرد آند بورز 500 | 7,503.85 | -0.45% |
| فرنسا كاك 40 | 8,436.24 | -0.51% |
| ناسداك المجمع | 25,818.69 | -1.16% |
| يورو ستوكس 50 | 6,319.86 | -1.22% |
| ألمانيا داكس | 25,465.25 | -1.37% |
الفائدة والعملات والعملات المشفرة، خلال جلسة 8 يوليو
| الأداة | المستوى | التغير |
|---|---|---|
| دولار/دينار كويتي | 0.3077 | ثابت |
| جنيه إسترليني/دولار | 1.3348 | -0.03% |
| يورو/دولار | 1.1404 | -0.06% |
| دولار/ين | 162.48 | +0.24% |
| دولار/جنيه مصري | 49.57 | +1.66% |
| بتكوين | 62,096 | -2.59% |
المصادر: السوق المالية السعودية؛ بورصة الكويت؛ سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ بورصة قطر؛ سوق دبي المالي؛ بورصة البحرين؛ سوق مسقط للأوراق المالية؛ البورصة المصرية؛ سي إن بي سي.
