ملخص الأسواق الأمريكية والأوروبية 21 يوليو: صعود قطاع رقائق الذاكرة يقود وول ستريت للأعلى مع قفز مؤشر الرقائق 5.2 في المئة واتساع تقدم إنفيديا على آبل إلى نحو 200 مليار دولار وأوروبا ترتفع قليلا قبل الأرباح
حولت وول ستريت ارتداد الرقائق الحذر يوم الاثنين إلى جلسة إقبال على المخاطرة حاسمة يوم الثلاثاء، وأغلقت قرب أعلى مستويات اليوم. قاد ناسداك المؤشرات الرئيسية بمكسب 1.29 في المئة إلى 25,837.21، وارتفع إس آند بي 500 بنسبة 0.89 في المئة إلى 7,509.20، وأضاف داو 0.74 في المئة إلى 52,224.64، بينما قفز مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 5.21 في المئة إلى 12,356.16 مبنيا على أول إغلاق أخضر له منذ موجة البيع الأسبوع الماضي. وهبط مقياس التقلبات بقوة، إذ تراجع مؤشر VIX بنسبة 8.74 في المئة إلى 17.02، وكانت أوضح قصة سهم منفرد في الجلسة هي تاج القيمة السوقية: ارتفع سهم إنفيديا 1.97 في المئة ليحافظ على نحو 5.02 تريليون دولار بينما أضاف سهم آبل 0.35 في المئة فقط عند نحو 4.81 تريليون، ما وسّع تقدما بلغ نحو 120 مليار دولار عند إغلاق الاثنين إلى نحو 200 مليار، وفق حسابنا من إغلاقات القيمة السوقية.
حمل قطاع الرقائق عبء التداول. تهافت المتداولون على أسهم رقائق الذاكرة قبل أسبوع حافل من نتائج قطاع التكنولوجيا، إذ ارتفع صندوق راوندهيل للذاكرة المتداول نحو 11 في المئة وأضافت مايكرون وويسترن ديجيتال وسيجيت نحو 12 في المئة لكل منها، وفق سي إن بي سي، فيما كشفت إنفيديا عن حصة سلبية 9.3 في المئة في شركة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي نيبيوس التي صعدت نحو 6 في المئة. ويحدد جدول الأسبوع الرهانات، مع إعلان ألفابت وآي بي إم وتسلا نتائجها بين الشركات المبلّغة، وقال كبير استراتيجيي الاستثمار في سي إف آر إيه لسي إن بي سي إن المستثمرين يتخذون موقف الترقب حتى تقدم إنفيديا وإيه إم دي وغيرهما توجيهاتها. وقفزة 5.21 في المئة في مؤشر الرقائق بعد أسبوع من هبوط قادته الرقائق، مع سوق عريضة خضراء فوقه، تقرأ كسوق ترى الآن أن ضرر أشباه الموصلات قد أُصلح حتى تقول الأرباح غير ذلك، وفق قراءتنا للجلسة. وأنهى عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات، الذي تراجع مبكرا، الجلسة أعلى بنحو 3 نقاط أساس عند 4.63 في المئة مع ارتداد النفط في فترة ما بعد الظهر.
وفّر سباق التاج دوران اليوم الأبرز. اتسع تقدم إنفيديا الطفيف على آبل لجلسة ثانية على التوالي، من نحو 6 مليارات دولار عند إغلاق الأسبوع الماضي إلى نحو 120 مليارا الاثنين ونحو 200 مليار الثلاثاء، وفق حسابنا، مع رفع صعود الذاكرة للجانب البنيوي من صفقة الذكاء الاصطناعي بينما تخلّف آبل عن التداول. ومع إعلان تسلا نتائجها هذا الأسبوع وسؤال الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في قلب الموسم، فضّلت حركة الثلاثاء مجددا صانعي الرقائق على أسهم المستهلك، وفق قراءتنا، ما يترك إنفيديا وآبل وألفابت، التي تراجعت 1.38 في المئة إلى نحو 4.18 تريليون دولار، أكبر ثلاث شركات أمريكية، وفق حسابنا من إغلاقات القيمة السوقية.
أغلقت أوروبا على ارتفاع واسع. صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.56 في المئة إلى 643.19، وأضاف يورو ستوكس 50 نسبة 0.94 في المئة إلى 6,285.63، وارتفع داكس الألماني 0.66 في المئة إلى 25,011.35، وصعد فوتسي 100 نسبة 0.58 في المئة إلى 10,585.91، وارتفع كاك 40 نسبة 0.28 في المئة إلى 8,363.14، مع صعود فوتسي ميب الإيطالي 0.81 في المئة وإيبكس الإسباني 0.90 في المئة. وارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا مع دعم تراجع أسعار النفط خلال جلسة القارة للمعنويات قبل الأرباح، وفق رويترز، وكانت أسهم التكنولوجيا والتعدين بين رواد اليوم، وفق سي إن بي سي. وكان للندن محفزها الخاص: قفزت أسهم الدفاع والطيران البريطانية في تعاملات الصباح بعد تعيين جون هيلي وزيرا للخزانة من قبل رئيس الوزراء الجديد، مع صعود بابكوك نحو 7.3 في المئة وبي إيه إي سيستمز 3.3 في المئة ورولز رويس 1.6 في المئة، وتراجعت عوائد السندات الحكومية عبر المنحنى مع قراءة أسواق السندات للتعيين كيد ثابتة، وفق سي إن بي سي. وارتفع سهم نوفارتيس بعد تجاوز نتائج الربع الثاني للتوقعات، متصدرا قطاع أدوية أوروبيا متباينا.
جرى شريط الأرباح أخضر في مجمله وفق القراءات الأولية لسي إن بي سي. قفز سهم ثري إم نحو 7 في المئة بعد تجاوز التقديرات ورفع توجيهاته للعام الكامل، وارتفع سهم جنرال موتورز أكثر من 2 في المئة بعد تجاوز النتائج ورفع توقعات الربح، وارتد سهم سبيس إكس نحو 6 في المئة في تعاملات الثلاثاء بعد سلسلة هبوط من سبع جلسات، وفق سي إن بي سي. وكانت التراجعات خاصة بالشركات: هبط سهم إكويفاكس نحو 7 في المئة على توجيهات مخيبة للربع الثالث، وتراجع سهم جينوين بارتس نحو 3 في المئة، وتراجع سهم دومينوز بيتزا نحو 1 في المئة بعد تقصيره في الأرباح.
في العملات والسلع والعملات المشفرة، تعزز الدولار مع حركة العائد، إذ تراجع اليورو 0.11 في المئة إلى 1.1401 وهبط الجنيه الإسترليني 0.37 في المئة إلى 1.3378، بينما ضعف الين إلى 163.20 للدولار. وحافظ الجنيه المصري على موقعه دون خط 51 عند 50.97 للدولار، ممددا التماسك الذي تتبعه ملخصنا لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا، وحافظ الدينار الكويتي قرب 0.3077. وارتفع بيتكوين 2.01 في المئة إلى نحو 66,400 دولار، ووقف الذهب عند 4,088.50 دولارا في أواخر تداولات نيويورك بعد أن أغلق رسميا عند 4,076.40، وأغلق برنت عند أعلى مستوى في خمسة أسابيع قرب 91 دولارا، في صعود يغطيه ملخص السلع لدينا.
وإلى الشرق، تبقى إغلاقات الثلاثاء من ملخصنا لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا هي المرجع: انتعش قطاع الرقائق الآسيوي مع صعود مؤشر تايكس التايواني 4.20 في المئة ونيكي الياباني 3.26 في المئة بعد العطلة، وسجلت القاهرة رقما قياسيا ثانيا على التوالي بارتفاع مؤشر إي جي إكس 30 نسبة 1.63 في المئة، وسجلت مسقط انخفاضا خامسا مؤكدا على التوالي بنسبة 0.85 في المئة.
لماذا يهم: أعادت جلستان تسعير موجة بيع الرقائق التي طبعت نهاية الأسبوع الماضي إلى حد كبير، ويقول تداول الثلاثاء إن السوق قررت أن الجانب البنيوي من صفقة الذكاء الاصطناعي هو حيث تكمن القيمة، وفق قراءتنا: قفزة 5.21 في المئة لمؤشر الرقائق وتقدم متسع لإنفيديا وهبوط 8.74 في المئة لمؤشر VIX كلها تشير في اتجاه واحد. وعلاوة الحرب وراء أعلى مستوى لبرنت في خمسة أسابيع، التي يغطيها ملخص السلع لدينا، تستقر في السلع لا في الأسهم، والقناة المهمة تاليا هي الجدول الزمني، مع أسبوع أرباح حافل وقرار البنك المركزي الأوروبي الخميس يحملان التداول الآن.
الآفاق: تعلن تسلا وألفابت وآي بي إم نتائجها هذا الأسبوع في موسم أعاد تسعير قطاع الرقائق مرتين في أربع جلسات، ما يعطي سؤال الإنفاق على الذكاء الاصطناعي أوضح قراءة له بعد. ويقرر البنك المركزي الأوروبي الخميس وبرنت فوق 91 دولارا داخل مداولاته، والعلامات إلى منتصف الأسبوع هي ما إذا كان صعود الذاكرة سيصمد عبر النتائج، وما إذا كانت إنفيديا ستمدد تقدمها في التاج، وما إذا كان الجنيه المصري سيحافظ على خط 51 مع تمسك النفط بأعلى مستوى له في خمسة أسابيع.
جدول – الولايات المتحدة وأوروبا، إغلاقات 21 يوليو، مرتبة بحسب التغير:
| المؤشر | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|
| فيلادلفيا لأشباه الموصلات (SOX) | 12,356.16 | +5.21% |
| ناسداك | 25,837.21 | +1.29% |
| يورو ستوكس 50 | 6,285.63 | +0.94% |
| إيبكس 35 | 19,379.80 | +0.90% |
| إس آند بي 500 | 7,509.20 | +0.89% |
| فوتسي ميب | 52,285.09 | +0.81% |
| داو جونز | 52,224.64 | +0.74% |
| داكس | 25,011.35 | +0.66% |
| فوتسي 100 | 10,585.91 | +0.58% |
| ستوكس 600 الأوروبي | 643.19 | +0.56% |
| كاك 40 | 8,363.14 | +0.28% |
جدول – أسهم الشرق الأوسط وآسيا، إغلاقات الثلاثاء 21 يوليو، للمرجع، مرتبة بحسب التغير:
| السوق | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|
| شنتشن المكوّن (الصين) | 14,264.29 | +4.81% |
| تايكس (تايوان) | 44,232.87 | +4.20% |
| كوسبي (كوريا الجنوبية) | 6,747.95 | +3.56% |
| نيكي 225 (اليابان) | 66,232.19 | +3.26% |
| توبكس (اليابان) | 4,014.95 | +2.44% |
| شنغهاي المركّب (الصين) | 3,864.37 | +1.79% |
| إي جي إكس 30 (مصر) | 53,989.55 | +1.63% |
| ستريتس تايمز (سنغافورة) | 5,526.72 | +0.51% |
| فادجي (أبوظبي) | 9,784.62 | +0.35% |
| دي إف إم العام (دبي) | 5,812.37 | +0.28% |
| مؤشر QE (قطر) | 10,107.36 | +0.23% |
| البورصة (الأردن) | 3,912.68 | +0.16% |
| العام (البحرين) | 1,966.63 | +0.06% |
| إيه إس إكس 200 (أستراليا) | 8,793.30 | +0.02% |
| هانغ سنغ (هونغ كونغ) | 25,132.29 | -0.04% |
| السوق الأول (الكويت) | 9,039.94 | -0.05% |
| العام (الكويت) | 8,620.73 | -0.07% |
| نيفتي 50 (الهند) | 24,187.70 | -0.21% |
| إم إس سي آي تداول 30 (السعودية) | 1,432.43 | -0.38% |
| تاسي (السعودية) | 10,698.81 | -0.40% |
| إم إس إكس 30 (عُمان) | 7,091.30 | -0.85% |
جدول – العوائد والتقلبات والسلع والعملات والعملات المشفرة عند الإغلاق الأمريكي، 21 يوليو:
| الأداة | المستوى | التغير |
|---|---|---|
| خام برنت | $91.10 | +2.11% |
| بيتكوين | $66,400.00 | +2.01% |
| الذهب | $4,088.50 | +1.81% |
| عائد السندات الأمريكية لعشر سنوات | 4.63% | +3 نقاط أساس |
| دولار/ين | 163.20 | +0.44% |
| دولار/دينار كويتي | 0.3077 | +0.03% |
| يورو/دولار | 1.1401 | -0.11% |
| دولار/جنيه مصري | 50.97 | -0.16% |
| جنيه إسترليني/دولار | 1.3378 | -0.37% |
| مؤشر VIX | 17.02 | -8.74% |
أساس الأسعار: إغلاقات أوروبا مسحوبة عند الإغلاق الأوروبي وأسعار الإغلاق الأمريكية نحو 20:10 بتوقيت غرينتش في 21 يوليو عبر سي إن بي سي، مدققة مقابل إغلاقات الاثنين؛ القيم السوقية لإنفيديا وآبل وفق أرقام سي إن بي سي عند الإغلاق؛ أعلى مستوى لبرنت في خمسة أسابيع وتسوية الذهب عند 4,076.40 دولارا يغطيهما ملخص السلع لدينا، وفق رويترز وسي إن بي سي؛ جدول الشرق الأوسط وآسيا يكرر ملخصنا المنشور ليوم الثلاثاء.
المصادر: سي إن بي سي؛ رويترز.
