ملخص أسواق الولايات المتحدة وأوروبا 22 يوليو: أوروبا تصعد على أسهم السلع بينما تتعثر وول ستريت مع إحياء صعود النفط لرهانات رفع الفائدة الفيدرالية
انقسم جانبا الأطلسي. أغلقت أوروبا مرتفعة على نطاق واسع، بقيادة ارتداد أسهم السلع مع صعود أسعار النفط والمعادن، وصعد فوتسي 100 نسبة 1.24 في المئة، بينما تعثرت وول ستريت: خف إس آند بي 500 نسبة 0.14 في المئة إلى 7,498.96 وتراجع ناسداك المجمع 0.57 في المئة إلى 25,690.90 مع إحياء صعود النفط لرهانات على مجلس احتياطي فيدرالي أكثر تشددا، ورفعه لعوائد سندات الخزانة وضغطه على الأسهم الحساسة لأسعار الفائدة. وأنهى داو جونز شبه مستقر عند 52,218.58، وصمد صانعو أشباه الموصلات على أرض ارتداد الثلاثاء.
كانت جلسة وول ستريت هادئة باستثناء التيار الخفي في سوق السندات. أضاف مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 0.44 في المئة إلى 12,410.67، ممددا الصعود بقيادة الرقائق الذي تتبعه ملخص الثلاثاء لدينا، بينما كان مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة الأكثر تراجعا، منخفضا 0.90 في المئة إلى 2,960.38، وهو الركن الأكثر حساسية لأسعار الفائدة في السوق. وكان المحرك أسعار الفائدة: مع برنت فوق 94 دولارا، أعاد المستثمرون تقييم مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع محتمل بدلا من خفض، وفق سي إن بي سي. وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات نحو 4 نقاط أساس إلى 4.66 في المئة، وعائد السنتين نحو 5 نقاط أساس إلى 4.31 في المئة، وتحركت أسواق المال لتسعّر نحو 31 في المئة احتمالا لزيادة الفائدة في اجتماع هذا الشهر ونحو 75 في المئة احتمالا لأن يكون النطاق المستهدف أعلى بربع نقطة على الأقل بحلول سبتمبر، في لقطة من أداة سي إم إي فيد ووتش أوردتها سي إن بي سي. وظلت الخلفية جيوسياسية، مع تنفيذ القيادة المركزية الأمريكية ليلة حادية عشرة متتالية من الضربات على إيران وقول وزير الخارجية الأمريكي إن طهران ليست جادة في محادثات السلام، وفق سي إن بي سي.
تعاملت أوروبا مع تحرك السلع نفسه كرياح خلفية. قاد فوتسي 100 اللندني اللوحات الرئيسية، بصعود 1.24 في المئة إلى 10,716.97 مع صعود أسهم السلع والطاقة مع ارتفاع أسعار النفط والمعادن، وفق رويترز، مع صعود إيبكس 35 المدريدي 0.99 في المئة، وفوتسي ميب الميلاني 0.97 في المئة، وكاك 40 الباريسي 0.89 في المئة. وأضاف داكس الفرانكفورتي وستوكس 600 الأوروبي الجامع 0.58 في المئة لكل منهما، وصعد يورو ستوكس 50 نسبة 0.50 في المئة. وعكس التباين تركيبة السوقين: وزن أوروبا الأثقل في الطاقة والمواد عمل في صالحها في يوم كان فيه تحرك النفط نفسه رياحا معاكسة لتوقعات الفائدة الأمريكية، وفق قراءتنا.
عبر بقية اللوحة كان الدولار شبه مستقر، ومؤشر الدولار على منصة آي سي إي قرب 101.1، بينما ارتفع اليورو 0.12 في المئة إلى 1.1411 وحافظ الجنيه الإسترليني قرب 1.3373. وظلت تقلبات السوق هادئة، مع تراجع مؤشر VIX نسبة 1.99 في المئة إلى 16.71. وفي وقت سابق من اليوم أغلقت آسيا متباينة وانقسم الخليج للأعلى مع تصدر السعودية، بينما بقيت لوحة السلع التي شكلت نبرة الأربعاء مطلوبة، مع صمود برنت فوق 94 دولارا، كما بيّنت ملخصاتنا المنفصلة وتلخص الجداول المرجعية أدناه. ثم تحول التركيز إلى مساء حافل بالأرباح، مع إعلان ألفابت وآي بي إم وتسلا جميعا نتائجها بعد إغلاق نيويورك، وفق سي إن بي سي.
لماذا يهم: تحولت صدمة النفط إلى قصة أسعار فائدة. أعلى مستوى لبرنت قرب ستة أسابيع يتسرب إلى توقعات التضخم، ومعها نقاش حقيقي حول ما إذا كانت خطوة الاحتياطي الفيدرالي المقبلة رفعا بدلا من خفض، وفق سي إن بي سي. وذلك قسم السوقين يوم الأربعاء: صعدت مؤشرات أوروبا المثقلة بالسلع مع الأسعار الأساسية، بينما تراجعت الأركان الحساسة لأسعار الفائدة في وول ستريت، والشركات الصغيرة قبل غيرها، مع صعود العوائد، وفق قراءتنا. وكان الثابت الوحيد صانعي الرقائق، الذين حافظوا على مكاسب الثلاثاء حتى مع انجراف الشريط الأمريكي الأوسع.
الآفاق: العلامات القريبة هي أرباح الشركات الكبرى التي تصل بعد إغلاق الأربعاء، مع ضبط ألفابت وتسلا وآي بي إم لنبرة تجارة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ومؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال الأولي لمديري المشتريات الأمريكي يوم الجمعة لقراءة النمو، وفق سي إن بي سي. وبعد ذلك، الأسئلة هي ما إذا كان النفط سيصمد فوق 94 دولارا ويبقي نقاش رفع الفائدة حيا، وما إذا كان عائد العشر سنوات سيضغط نحو أعلى نطاقه الأخير، وما إذا كان ارتداد أشباه الموصلات سيبقى في القيادة بينما تنتظر بقية السوق.
جدول – مؤشرات الولايات المتحدة، إغلاق 22 يوليو، مرتبة بحسب التغير:
| المؤشر | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|
| فيلادلفيا لأشباه الموصلات (SOX) | 12,410.67 | +0.44% |
| داو جونز | 52,218.58 | -0.01% |
| إس آند بي 500 | 7,498.96 | -0.14% |
| ناسداك | 25,690.90 | -0.57% |
| راسل 2000 | 2,960.38 | -0.90% |
جدول – مؤشرات أوروبا، إغلاق 22 يوليو، مرتبة بحسب التغير:
| المؤشر | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|
| فوتسي 100 | 10,716.97 | +1.24% |
| إيبكس 35 | 19,571.30 | +0.99% |
| فوتسي ميب | 52,792.04 | +0.97% |
| كاك 40 | 8,437.89 | +0.89% |
| ستوكس 600 الأوروبي | 646.93 | +0.58% |
| داكس | 25,155.41 | +0.58% |
| يورو ستوكس 50 | 6,316.99 | +0.50% |
جدول – أسعار الفائدة والدولار والعملات، 22 يوليو:
| الأداة | المستوى | التغير |
|---|---|---|
| عائد السندات الأمريكية لعشر سنوات | 4.66% | +4 نقطة أساس |
| عائد السندات الأمريكية لسنتين | 4.31% | +5 نقطة أساس |
| مؤشر الدولار آي سي إي | 101.12 | -0.05% |
| يورو/دولار | 1.1411 | +0.12% |
| جنيه إسترليني/دولار | 1.3373 | +0.01% |
جدول – الشرق الأوسط وآسيا، إغلاق 22 يوليو، للمرجع، مرتبة بحسب التغير:
| السوق | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|
| تايكس (تايوان) | 44,825.78 | +1.34% |
| ستريتس تايمز (سنغافورة) | 5,595.42 | +1.24% |
| إم إس سي آي تداول 30 (السعودية) | 1,448.06 | +1.09% |
| كوسبي (كوريا الجنوبية) | 6,797.70 | +0.74% |
| تاسي (السعودية) | 10,775.46 | +0.72% |
| البورصة (الأردن) | 3,931.12 | +0.47% |
| توبكس (اليابان) | 4,033.13 | +0.45% |
| إيه إس إكس 200 (أستراليا) | 8,823.00 | +0.34% |
| إم إس إكس 30 (عُمان) | 7,111.42 | +0.29% |
| شنغهاي المركّب (الصين) | 3,867.03 | +0.07% |
| العام (الكويت) | 8,616.52 | -0.05% |
| العام (البحرين) | 1,965.10 | -0.08% |
| إي جي إكس 30 (مصر) | 53,931.92 | -0.11% |
| السوق الأول (الكويت) | 9,029.46 | -0.12% |
| فادجي (أبوظبي) | 9,771.47 | -0.13% |
| نيكي 225 (اليابان) | 66,115.60 | -0.18% |
| كوسداك (كوريا الجنوبية) | 751.09 | -0.30% |
| مؤشر QE (قطر) | 10,066.51 | -0.40% |
| دي إف إم العام (دبي) | 5,785.31 | -0.47% |
| نيفتي 50 (الهند) | 23,996.25 | -0.79% |
| هانغ سنغ (هونغ كونغ) | 24,892.66 | -0.95% |
| شنتشن المكوّن (الصين) | 14,061.44 | -1.42% |
جدول – السلع، خلال جلسة 22 يوليو، للمرجع، مرتبة بحسب التغير:
| الأداة | المستوى | التغير |
|---|---|---|
| خام برنت | $94.21 | +3.52% |
| خام غرب تكساس | $86.98 | +3.13% |
| الغاز الطبيعي | $2.924 | +2.06% |
| الفضة | $60.17/أونصة | +1.79% |
| الذهب | $4,139.20/أونصة | +1.54% |
| البلاديوم | $1,298.50/أونصة | +0.92% |
| البلاتين | $1,645.60/أونصة | +0.47% |
| النحاس | $6.47/رطل | -1.21% |
أساس الأسعار: مستويات المؤشرات الأمريكية ومؤشر VIX هي قراءات سي إن بي سي عند إغلاق الساعة 4:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 22 يوليو؛ مستويات أوروبا هي إغلاقات اليوم عند نهاياتها المحلية؛ العوائد ومؤشر الدولار وأزواج العملات هي أسعار سي إن بي سي قرب الإغلاق الأمريكي وهي خلال الجلسة وليست تسويات رسمية؛ احتمالات الاحتياطي الفيدرالي قراءات سي إم إي فيد ووتش كما أوردتها سي إن بي سي؛ جدولا الشرق الأوسط وآسيا والسلع يكرران أرقام ملخصينا المنشورين ليوم 22 يوليو، خلال الجلسة حيثما أشير إلى ذلك هناك؛ إغلاقات الولايات المتحدة وأوروبا السابقة من ملخصنا المنشور ليوم الثلاثاء.
المصادر: سي إن بي سي؛ رويترز.
